כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה - 12251", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: 11.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 32.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.94%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 11.41% | 14.23% | 32.46% | 47.94% | 0.98 | 0.23 | 1.03 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 10.43% | 13.95% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 10.50% | 13.31% | 34.48% | 43.23% | 1.11 | 0.16 | 1.09 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 9.29% | 11.79% | 26.58% | 31.07% | 1.02 | 0.23 | 0.81 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 8.91% | 10.08% | 13.23% | 13.33% | 1.34 | 0.20 | 0.08 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.01 | 0.08 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.11% | 12.67% | 26.69% | 33.89% | 1.08 | 0.18 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12251
- איזון אקטוארי: 0.51%
- סך נכסי המסלול: 598.66 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 29.30%
- חשיפה למט"ח: 18.92%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 16.23%
- חשיפה לנכסים בארץ: 74.49%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 16.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 34.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.58%
- הלוואות: 3.26%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 28.23%
- נכסים אחרים: 11.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.95%
- קרנות נאמנות: 3.82%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 15.90%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.