הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה - הראל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה - 12140", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה - הראל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.67%
- תשואה מתחילת השנה: 10.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.55%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.06%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל פנסיה משלימה - כללי | 13.53% | 16.70% | 34.88% | 54.64% | 0.98 | 0.23 | 1.12 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מקפת משלימה כללי | 12.58% | 16.01% | 38.15% | 53.54% | 1.02 | 0.23 | 1.20 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל פנסיה כללית - כללי | 11.85% | 14.11% | 32.59% | 48.99% | 1.13 | 0.17 | 1.10 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | 10.63% | 13.44% | 34.55% | 44.06% | 1.13 | 0.17 | 0.93 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.15% | 15.07% | 35.04% | 50.31% | 1.07 | 0.20 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.63%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512267592
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12140
- איזון אקטוארי: 0.23%
- סך נכסי המסלול: 416.13 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.40%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 31.71%
- חשיפה למט"ח: 15.51%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 34.05%
- חשיפה לנכסים בארץ: 78.55%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 22.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 16.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.55%
- הלוואות: 12.48%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 20.40%
- נכסים אחרים: 20.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.15%
- קרנות נאמנות: 2.95%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 23.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.