הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול לפנסיונרים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 8.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.33%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 8.15% | 10.69% | 23.38% | 29.33% | 1.29 | 0.14 | 0.69 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | 8.33% | 10.40% | 26.11% | 34.23% | 1.06 | 0.27 | 0.98 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | 6.89% | 9.56% | 11.24% | 10.76% | 1.34 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | 5.54% | 8.24% | 7.20% | 7.75% | 1.13 | 0.17 | -0.12 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | 5.70% | 8.03% | 8.62% | 10.85% | 1.02 | 0.23 | -0.08 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | 5.34% | 7.86% | 4.58% | 1.91% | 1.11 | 0.16 | -0.29 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.18% | 8.62% | 10.72% | 12.33% | 1.14 | 0.20 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12120
- איזון אקטוארי: 0.56%
- סך נכסי המסלול: 379.48 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 30.07%
- חשיפה למט"ח: 15.48%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 13.12%
- חשיפה לנכסים בארץ: 76.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 35.80%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 28.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
- הלוואות: 7.14%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 11.81%
- נכסים אחרים: 5.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.87%
- קרנות נאמנות: 1.37%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 7.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.