כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי




מיי גמל.נט, זיהה במסלול זה חשיפה חריגה עד מלאה למט"ח.




נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי - 15231", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי:

  • תשואה בחודש יולי: 2.20%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.10%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.30%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 7.09% 15.48% 46.44% 53.31% 0.84% 1.25 4,517 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 7.14% 15.15% 40.92% 47.01% 0.89% 1.09 13,963 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מנורה-קרן י' חדשה 5.88% 14.22% 39.13% 44.59% 0.88% 1.00 11,739 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מגדל - כללי 6.33% 13.68% 39.29% 45.84% 1.11% 1.09 37,840 פרטים והצטרפות
5 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי 6.35% 13.31% 40.57% 40.98% 0.84% 0.98 3,091 פרטים והצטרפות
15 כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי 1.10% 1.17%     1.30% 0.00 10 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.64% 10.62% 38.62% 43.22% 0.93% 0.98% 9,554

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 2.20 0.00
06/2026 5.60 -0.05
05/2026 -1.91 1.66
04/2026 -0.78 3.41
03/2026 -3.86 -2.51
02/2026 1.73 0.52
01/2026 -1.59 1.66
12/2025 -1.59 0.73
11/2025 0.59 0.86
10/2025 -0.23 1.29
09/2025 1.43 1.92
08/2025 -0.10 0.71
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי" להשיג 3 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15231
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.36%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.67%
  • מדד שארפ:
  • נכסים בארץ: 1.33%
  • חשיפה למט"ח: 98.67%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.59%
  • קרנות נאמנות: 17.96%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!