הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 90", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הראל אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 3.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.08%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 10.30% | 13.66% | 26.26% | 26.71% | 0.68% | 0.67 | 84 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.40% | 11.75% | 0.90% | 0.00 | 618 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 8.38% | 11.16% | 28.73% | 36.34% | 1.00% | 0.96 | 163 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.18% | 10.88% | 27.83% | 35.62% | 0.79% | 0.97 | 2,652 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.41% | 10.70% | 25.73% | 29.78% | 0.75% | 0.78 | 132 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.87% | 5.33% | 15.08% | 23.08% | 0.79% | 0.37 | 2,745 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.54% | 9.81% | 23.32% | 28.98% | 0.84% | 0.68% | 1,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
- שם פוליסה: הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,745 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.81%
- מדד שארפ: 0.37
- נכסים לא סחירים: 38.08%
- נכסים בארץ: 67.68%
- חשיפה למט"ח: 12.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.77%
- הלוואות: 11.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.82%
- קרנות נאמנות: 3.30%
- נכסים אחרים: 21.27%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.