הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 9585", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מרץ: -0.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.92%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.81%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.29%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.92% 7.81% 13.01% 38.29% 0.79% 0.80 1,992 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) -0.05% 6.78% 12.35% 37.07% 1.00% 0.72 158 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 0.30% 6.55% 7.75% 22.64% 0.68% 0.32 30 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.58% 6.50%     0.90% 0.00 314 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.55% 6.18% 10.82%   0.75% 0.00 106 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.24% 5.53% 8.54% 27.55% 0.79% 0.56 3,377 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.51% 6.37% 10.20% 30.43% 0.84% 0.58% 971

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
  • שם פוליסה: הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,992 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.65%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.79%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.45%
  • מדד שארפ: 0.8
  • נכסים לא סחירים: 25.12%
  • נכסים בארץ: 72.49%
  • חשיפה למט"ח: 14.45%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.34%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.32%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.53%
  • פיקדונות: -0.41%
  • הלוואות: 9.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.61%
  • קרנות נאמנות: 1.91%
  • נכסים אחרים: 11.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!