הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 9585", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש מאי: 0.66%
- תשואה מתחילת השנה: 2.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.26%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 2.70% | 10.02% | 14.49% | 20.00% | 0.68% | 0.34 | 38 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.67% | 9.39% | 0.90% | 0.00 | 362 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.32% | 9.04% | 18.56% | 32.26% | 0.79% | 0.75 | 2,171 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 2.07% | 8.90% | 18.57% | 31.78% | 1.00% | 0.71 | 161 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.14% | 8.53% | 16.04% | 0.75% | 0.00 | 109 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.25% | 5.68% | 10.80% | 21.99% | 0.79% | 0.34 | 3,265 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.99% | 8.15% | 14.97% | 25.43% | 0.84% | 0.49% | 983 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.89%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,171 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.46%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.42%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 23.53%
- נכסים בארץ: 73.88%
- חשיפה למט"ח: 14.42%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.52%
- פיקדונות: -0.67%
- הלוואות: 8.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.03%
- קרנות נאמנות: 1.84%
- נכסים אחרים: 10.80%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.