מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 14926", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יוני: 2.52%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.72%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 5.90% 13.24% 18.81% 24.78% 0.68% 0.54 39 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.26% 11.72%     0.90% 0.00 395 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 4.56% 10.94% 22.49% 36.82% 1.00% 0.89 163 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.32% 10.86% 22.34% 36.25% 0.79% 0.89 2,285 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.38% 10.43% 19.73% 23.79% 0.75% 0.57 113 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.92% 7.70%     0.00% 0.00 60 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.99% 9.58% 17.97% 27.86% 0.84% 0.60% 993

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14926
  • שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 395 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.37%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.40%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.81%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 25.83%
  • נכסים בארץ: 72.99%
  • חשיפה למט"ח: 13.81%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.20%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.48%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.97%
  • הלוואות: 15.84%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.01%
  • קרנות נאמנות: 0.65%
  • נכסים אחרים: 8.58%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!