מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 14926", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מרץ: -0.68%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.50%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14926
  • שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 314 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.99%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.26%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.16%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 25.72%
  • נכסים בארץ: 71.64%
  • חשיפה למט"ח: 15.16%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.72%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.50%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.39%
  • הלוואות: 16.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.45%
  • קרנות נאמנות: 0.70%
  • נכסים אחרים: 7.87%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!