איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)
נתונים על פוליסת חיסכון "איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) - 9456", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: איילון אחזקות בע"מ
תשואות איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%):
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.28%
- תשואה מתחילת השנה: 10.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.71%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.68%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 10.30% | 13.66% | 26.26% | 26.71% | 0.68% | 0.67 | 84 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.40% | 11.75% | 0.90% | 0.00 | 618 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 8.38% | 11.16% | 28.73% | 36.34% | 1.00% | 0.96 | 163 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.18% | 10.88% | 27.83% | 35.62% | 0.79% | 0.97 | 2,652 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.41% | 10.70% | 25.73% | 29.78% | 0.75% | 0.78 | 132 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.09% | 10.26% | 0.00% | 0.00 | 93 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.54% | 9.81% | 23.32% | 28.98% | 0.84% | 0.68% | 1,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.85%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9456
- שם פוליסה: איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 84 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.06%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: 0.73%
- נכסים בארץ: 91.38%
- חשיפה למט"ח: 4.05%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.28%
- הלוואות: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.25%
- נכסים אחרים: 0.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.