הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי - 9302", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי:

  • תשואה בחודש יולי: 1.36%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.59%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.78%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.44%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 10.33% 18.01% 31.39% 53.58% 0.89% 1.19 1,658 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 8.85% 16.91% 27.46% 43.87% 0.86% 0.97 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 9.33% 16.82% 33.59% 52.21% 0.84% 1.23 4,182 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 7.98% 15.58% 31.08% 49.54% 0.93% 1.06 279 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 8.25% 14.44% 24.72% 51.83% 0.92% 1.03 12,123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי 6.59% 11.78% 25.93% 47.44% 0.84% 0.96 3,801 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.22% 14.20% 27.47% 48.41% 0.88% 1.03% 8,463

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9302
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,801 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.10%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.59%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.42%
  • מדד שארפ: 0.96
  • נכסים לא סחירים: 4.37%
  • נכסים בארץ: 80.05%
  • חשיפה למט"ח: 23.42%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.40%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.11%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.73%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.45%
  • פיקדונות: 0.71%
  • הלוואות: 1.61%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.65%
  • נכסים אחרים: 3.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!