השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון- כללי	15.42%	19.11%	40.92%	59.13%	0.89%	1.35	2,005	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אי.די.אי.-כללי	13.30%	17.92%	38.13%	46.46%	0.86%	1.10	157	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי	13.92%	17.83%	43.01%	55.05%	0.84%	1.38	4,775	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	12.69%	16.59%	42.21%	53.17%	0.93%	1.19	286	פרטים והצטרפות
5	מנורה-קרן י' חדשה	13.18%	16.30%	37.53%	54.37%	0.90%	1.18	10,830	פרטים והצטרפות
14	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי	11.15%	13.46%	35.35%	51.20%	0.84%	1.12	3,886	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.78%	14.62%	37.45%	52.44%	0.88%	1.19%	8,932

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 14 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.16%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9302
• שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,886 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.93%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.80%
• מדד שארפ: 1.12
• נכסים לא סחירים: 4.12%
• נכסים בארץ: 80.70%
• חשיפה למט"ח: 21.70%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.05%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.20%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.65%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.76%
• פיקדונות: 0.61%
• הלוואות: 1.56%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.34%
• נכסים אחרים: 3.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.