הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	1.37%	15.52%	18.31%	35.92%	0.93%	0.75	268	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	איילון- כללי	1.39%	15.31%	17.43%	36.98%	0.89%	0.76	1,398	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי	1.28%	14.93%	14.31%	30.62%	0.84%	0.66	1,382	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אי.די.אי.-כללי	1.47%	14.92%	15.46%	31.53%	0.86%	0.65	128	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מסלול השקעה כללי	1.25%	14.91%	18.40%	44.73%	0.88%	0.89	22,696	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי	1.32%	13.31%	16.14%	32.57%	0.84%	0.64	3,635	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.30%	14.11%	16.11%	35.19%	0.88%	0.72%	8,506

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.80%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9302
• שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,635 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.73%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.51%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.86%
• מדד שארפ: 0.64
• נכסים לא סחירים: 4.77%
• נכסים בארץ: 79.00%
• חשיפה למט"ח: 25.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.74%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.61%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.67%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.70%
• פיקדונות: 1.15%
• הלוואות: 1.58%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.06%
• נכסים אחרים: 2.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025