הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי - 143", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.78%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.38%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.37%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.51%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.34%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 2.30% 12.51% 19.90% 46.98% 0.89% 0.93 1,414 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 1.16% 11.31% 18.29% 38.76% 0.86% 0.72 127 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 0.77% 11.25% 20.67% 43.84% 0.93% 0.83 263 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 0.96% 11.07% 20.89% 43.90% 0.84% 0.92 3,553 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה כללי 1.02% 11.00% 20.03% 54.79% 0.88% 1.05 24,127 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי 0.38% 9.37% 15.51% 32.34% 0.85% 0.51 2,807 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.78% 10.24% 17.56% 43.18% 0.88% 0.80% 8,467

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
  • שם פוליסה: הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,807 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.80%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.48%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.56%
  • מדד שארפ: 0.51
  • נכסים לא סחירים: 3.98%
  • נכסים בארץ: 66.14%
  • חשיפה למט"ח: 20.56%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.23%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.21%
  • הלוואות: 2.83%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.75%
  • קרנות נאמנות: 5.27%
  • נכסים אחרים: 2.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!