השוואת תשואות בין "הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון- כללי	2.96%	20.82%	48.40%	56.48%	0.84%	1.49	2,616	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל חברה לביטוח בע"מ כללי	2.56%	17.87%	40.61%	50.07%	0.89%	1.29	13,102	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה-קרן י' חדשה	2.42%	17.36%	41.58%	50.14%	0.88%	1.28	11,452	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	אי.די.אי.-כללי	2.45%	16.82%	42.63%	41.72%	0.82%	1.17	172	פרטים והצטרפות
5	מגדל - כללי	2.21%	16.45%	40.59%	49.93%	1.11%	1.33	37,171	פרטים והצטרפות
14	הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי	1.56%	12.87%	38.18%	34.63%	0.84%	0.80	2,777	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.66%	13.66%	41.53%	47.62%	0.93%	1.25%	8,893

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 14 מתוך קבוצה של 15 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.79%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
• שם פוליסה: הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,777 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.55%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.79%
• מדד שארפ: 0.8
• נכסים לא סחירים: 4.28%
• נכסים בארץ: 67.66%
• חשיפה למט"ח: 17.39%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.02%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.94%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.58%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.28%
• הלוואות: 3.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.86%
• קרנות נאמנות: 2.24%
• נכסים אחרים: 1.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.