הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11377", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש מרץ: -2.43%
- תשואה מתחילת השנה: -0.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 98.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.95% | 17.03% | 32.50% | 85.22% | 317 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.22% | 11.57% | 20.80% | 102.99% | 305 |
| 3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.52% | 11.13% | 23.45% | 93.02% | 311 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.59% | 10.63% | 26.56% | 119.49% | 935 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.29% | 10.62% | 20.70% | 96.05% | 141 |
| 6 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.86% | 10.06% | 16.96% | 98.82% | 958 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.29% | 10.76% | 22.70% | 98.38% | 1,040 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11377
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 958 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 101.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 85.57%
- מדד שארפ: 0.84
- נכסים לא סחירים: 8.75%
- נכסים בארץ: 58.28%
- חשיפה למט"ח: 29.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.75%
- קרנות נאמנות: 1.88%
- נכסים אחרים: 7.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.