מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש יוני: 1.43%
- תשואה מתחילת השנה: 8.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 22.24% | 33.62% | 85.34% | 102 |
2 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 20.49% | 25.45% | 83.73% | 679 |
3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.95% | 9.77% | 43.43% | 5,333 |
4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 17.77% | 19.51% | 52.50% | 221 |
5 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 17.38% | 14.48% | 38.73% | 16 |
9 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 16.15% | 16.29% | 50.81% | 110 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.64% | 18.99% | 55.30% | 789 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.49%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9898
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 110 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.10%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: 5.22%
- נכסים בארץ: 54.41%
- חשיפה למט"ח: 31.15%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.22%
- הלוואות: 0.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.48%
- קרנות נאמנות: 0.71%
- נכסים אחרים: 4.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.