מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש פברואר: 4.30%
- תשואה מתחילת השנה: 4.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 26.33% | 31.54% | 84.71% | 536 |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.49% | 33.83% | 77.14% | 66 |
3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 20.82% | 24.38% | 50.17% | 196 |
4 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 19.65% | 19.07% | 37.82% | 12 |
5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 19.27% | 22.18% | 52.19% | 208 |
8 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.09% | 21.54% | 50.29% | 98 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.82% | 23.15% | 53.62% | 700 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.73%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9898
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 98 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.15%
- מדד שארפ: 0.58
- נכסים לא סחירים: 4.23%
- נכסים בארץ: 53.89%
- חשיפה למט"ח: 30.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.80%
- הלוואות: 0.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 26.48%
- קרנות נאמנות: 0.55%
- נכסים אחרים: 4.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.