הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש יוני: 5.26%
- תשואה מתחילת השנה: 11.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 56.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 94.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.16% | 29.53% | 60.13% | 94.90% | 375 |
| 2 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.21% | 23.97% | 53.55% | 95.86% | 168 |
| 3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.02% | 23.76% | 55.73% | 101.74% | 360 |
| 4 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 10.98% | 23.59% | 48.89% | 97.50% | 1,106 |
| 5 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 10.99% | 22.28% | 50.86% | 98.80% | 254 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.09% | 22.06% | 56.28% | 94.97% | 368 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.86% | 22.36% | 56.72% | 98.09% | 1,211 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 368 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.77%
- מדד שארפ: 1.1
- נכסים לא סחירים: 6.28%
- נכסים בארץ: 83.60%
- חשיפה למט"ח: 25.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 75.55%
- נכסים אחרים: -0.39%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.