הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 12.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 58.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.41% | 18.32% | 23.18% | 84.48% | 735 |
2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 15.23% | 17.61% | 11.76% | 46.93% | 5,530 |
3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.28% | 17.23% | 32.84% | 90.43% | 115 |
4 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 12.50% | 16.33% | 17.32% | 58.59% | 251 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 12.83% | 16.07% | 18.99% | 58.13% | 234 |
6 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 12.23% | 15.84% | 14.71% | 42.88% | 18 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.17% | 16.24% | 18.95% | 60.27% | 827 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 234 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.92%
- מדד שארפ: 0.64
- נכסים לא סחירים: 1.75%
- נכסים בארץ: 80.23%
- חשיפה למט"ח: 25.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 77.79%
- נכסים אחרים: -0.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.