הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.30%
- תשואה מתחילת השנה: 21.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 69.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 103.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.37% | 30.88% | 69.74% | 108.00% | 445 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 22.24% | 28.28% | 69.84% | 105.50% | 427 |
| 3 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 22.56% | 27.23% | 66.66% | 105.07% | 300 |
| 4 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 21.82% | 26.96% | 63.53% | 103.14% | 1,267 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 21.29% | 26.89% | 65.18% | 99.50% | 195 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 21.11% | 26.03% | 69.49% | 103.01% | 431 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.18% | 26.15% | 69.93% | 103.07% | 1,373 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 431 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.27%
- מדד שארפ: 1.26
- נכסים לא סחירים: 2.32%
- נכסים בארץ: 91.82%
- חשיפה למט"ח: 24.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 80.52%
- נכסים אחרים: -0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.