הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש ינואר: 2.55%
- תשואה מתחילת השנה: 2.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.78% | 29.07% | 37.90% | 60.80% | 314 |
| 2 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.06% | 25.96% | 32.34% | 81.61% | 914 |
| 3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.59% | 24.63% | 26.55% | 61.16% | 305 |
| 4 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.60% | 24.31% | 26.29% | 62.24% | 141 |
| 5 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.19% | 24.23% | 23.61% | 56.55% | 216 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.55% | 24.20% | 27.89% | 57.67% | 282 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.74% | 24.47% | 28.74% | 61.79% | 959 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 282 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.00%
- מדד שארפ: 0.76
- נכסים לא סחירים: 1.69%
- נכסים בארץ: 97.99%
- חשיפה למט"ח: 30.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 81.32%
- נכסים אחרים: -0.23%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.