הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 14.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 53.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 85.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 17.96% | 29.70% | 59.67% | 90.71% | 398 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 15.16% | 24.76% | 54.07% | 88.16% | 388 |
| 3 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.43% | 23.60% | 51.49% | 84.17% | 178 |
| 4 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.96% | 23.10% | 50.14% | 88.00% | 272 |
| 5 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.36% | 22.85% | 47.34% | 84.17% | 1,167 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.20% | 22.71% | 53.27% | 85.06% | 393 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.40% | 23.14% | 54.95% | 85.81% | 1,272 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 393 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 92.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.39%
- מדד שארפ: 1.07
- נכסים לא סחירים: 0.75%
- נכסים בארץ: 86.31%
- חשיפה למט"ח: 23.30%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 81.37%
- נכסים אחרים: -0.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.