הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש אפריל: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 0.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 78.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.66% | 20.42% | 35.30% | 74.23% | 324 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.34% | 16.09% | 25.75% | 85.62% | 313 |
| 3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.51% | 15.34% | 27.83% | 78.60% | 321 |
| 4 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.16% | 15.27% | 25.70% | 81.30% | 146 |
| 5 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.09% | 14.74% | 21.67% | 81.95% | 977 |
| 6 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.63% | 14.58% | 30.46% | 96.21% | 964 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.45% | 14.80% | 27.61% | 82.39% | 1,060 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 321 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.02%
- מדד שארפ: 0.86
- נכסים לא סחירים: 1.56%
- נכסים בארץ: 83.66%
- חשיפה למט"ח: 27.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 81.67%
- נכסים אחרים: 1.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.