הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.51%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.38%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.36%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 2.17% 10.62% 15.40% 310
2 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 2.07% 14.00% 21.50% 374
3 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.69% 12.13% 20.64% 364
4 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.29% 7.64% 14.80% 371
5 מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.26% 9.30% 18.70% 320
9 הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.10% 8.38% 15.36% 642
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.08% 10.75% 17.87% 455

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11310
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 642(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.67%
  • מדד שארפ: 0.63

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.52%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.40%
  • פיקדונות: 0.25%
  • הלוואות: 4.84%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.74%
  • קרנות נאמנות: 2.73%

למעלה!