השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	4.12%	7.26%	15.82%	393
2	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	4.07%	6.96%	19.16%	837
3	סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	4.06%	5.29%	13.76%	375
4	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	3.88%	9.62%	17.23%	447
5	מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	3.70%	6.92%	12.04%	450
9	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	2.56%	4.01%	11.95%	769
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.26%	6.53%	13.81%	545

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.70%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11310
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 769 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.12%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.94%
• מדד שארפ: 0.2
• נכסים לא סחירים: 11.80%
• נכסים בארץ: 81.22%
• חשיפה למט"ח: 11.82%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.63%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.91%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.13%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.38%
• הלוואות: 6.62%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.50%
• קרנות נאמנות: 2.08%
• נכסים אחרים: 2.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023