הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.17%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.07%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.27%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.52% 5.85% 11.71% 318
2 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.85% 4.19% 10.51% 383
3 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -3.23% 9.07% 16.61% 382
4 סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -3.26% 4.35% 8.95% 316
5 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -3.39% 5.03% 11.32% 856
7 הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -3.75% 4.07% 11.27% 662
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.58% 6.02% 13.26% 466

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11310
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 662 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.87%
  • מדד שארפ: 0.37

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.05%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.41%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.58%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.39%
  • פיקדונות: 0.17%
  • הלוואות: 5.69%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.91%
  • קרנות נאמנות: 2.38%

למעלה!