הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש מרץ: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 1.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 12.32% | 9.16% | 18.19% | 415 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.61% | 9.02% | 20.33% | 435 |
3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.18% | 10.13% | 22.58% | 493 |
4 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.35% | 7.28% | 18.69% | 418 |
5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.63% | 7.36% | 18.48% | 479 |
10 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.12% | 3.79% | 12.91% | 834 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.82% | 7.08% | 17.48% | 598 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11310
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 834 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.62%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 12.49%
- נכסים בארץ: 80.51%
- חשיפה למט"ח: 11.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.00%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.70%
- הלוואות: 6.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.53%
- קרנות נאמנות: 2.23%
- נכסים אחרים: 3.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.