הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.31%
- תשואה מתחילת השנה: -5.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -5.26% | 1.22% | 7.78% | 397 |
| 2 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -5.70% | 0.85% | 8.56% | 685 |
| 3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -5.88% | 2.15% | 8.28% | 885 |
| 4 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -6.33% | -0.96% | 5.65% | 325 |
| 5 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -7.10% | 4.36% | 12.69% | 392 |
| 6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -7.33% | 2.69% | 11.51% | 382 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.25% | 1.38% | 9.08% | 479 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.55%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 11310
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 685 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.68%
- מדד שארפ: 0.15
- נכסים לא סחירים: 11.01%
- נכסים בארץ: 84.09%
- חשיפה למט"ח: 10.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.29%
- פיקדונות: 0.18%
- הלוואות: 6.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.31%
- קרנות נאמנות: 2.31%
- נכסים אחרים: 2.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.