כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 6", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מאי: -0.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.09%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.47%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.14%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,695 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.42%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.58%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.91%
  • מדד שארפ: 0.29
  • נכסים לא סחירים: 40.90%
  • נכסים בארץ: 72.09%
  • חשיפה למט"ח: 15.91%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.50%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.71%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.39%
  • הלוואות: 11.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.10%
  • קרנות נאמנות: 2.48%
  • נכסים אחרים: 25.49%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!