אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש מרץ: 3.01%
- תשואה מתחילת השנה: 5.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 18.09% | 20.00% | 44.67% | 0.60% | 0.71 | 2,259 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | 17.65% | 14.88% | 32.50% | 0.62% | 0.53 | 131 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 16.99% | 20.34% | 44.42% | 0.64% | 0.74 | 3,054 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 15.82% | 19.35% | 76.36% | 0.70% | 1.07 | 4,890 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 14.90% | 16.37% | 36.93% | 0.48% | 0.64 | 1,535 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 14.72% | 8.58% | 30.69% | 0.69% | 0.45 | 5,569 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.04% | 15.33% | 36.34% | 0.48% | 0.60% | 1,442 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.32%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9950
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,569 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 58.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.50%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 24.15%
- נכסים בארץ: 65.12%
- חשיפה למט"ח: 30.97%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.52%
- הלוואות: 6.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.43%
- קרנות נאמנות: 2.86%
- נכסים אחרים: 15.80%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.