השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	9.64%	18.98%	38.48%	65.56%	0.61%	1.17	5,608	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	9.12%	17.42%	31.17%	61.72%	0.63%	1.13	9,554	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	9.75%	16.78%	33.63%	66.36%	0.69%	1.27	6,203	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 ומטה	8.74%	16.31%	33.17%	60.40%	0.56%	1.12	3,723	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תמר עד 50	9.11%	16.18%	27.92%	57.16%	0.53%	1.00	2,362	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	8.23%	13.49%	29.14%	42.72%	0.68%	0.76	5,190	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.50%	15.09%	32.19%	54.56%	0.47%	1.00%	1,959

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.60%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9950
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,190 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 57.32%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 63.65%
• מדד שארפ: 0.76
• נכסים לא סחירים: 22.26%
• נכסים בארץ: 65.48%
• חשיפה למט"ח: 25.63%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.78%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.36%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.60%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.56%
• פיקדונות: -0.07%
• הלוואות: 4.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.45%
• קרנות נאמנות: 1.83%
• נכסים אחרים: 16.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025