אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.59%
- תשואה מתחילת השנה: 8.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.7%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 8.07% | 21.94% | 34.02% | 0.65% | 0.61 | 2,208 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 6.55% | 20.64% | 35.17% | 0.58% | 0.59 | 1,524 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 5.50% | 21.65% | 30.81% | 0.48% | 0.55 | 2,131 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 5.22% | 25.29% | 0.70% | 0.00 | 4,813 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 5.05% | 19.80% | 28.20% | 0.49% | 0.52 | 1,378 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 4.75% | 10.20% | 22.59% | 0.70% | 0.31 | 6,049 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.66% | 17.99% | 24.74% | 0.48% | 0.44% | 1,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.91%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9950
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,049 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.83%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.35%
- מדד שארפ: 0.31
- נכסים לא סחירים: 22.74%
- נכסים בארץ: 54.99%
- חשיפה למט"ח: 26.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.89%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.81%
- הלוואות: 6.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.25%
- קרנות נאמנות: 2.21%
- נכסים אחרים: 13.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.