אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה - 9950", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש מאי: 3.64%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.31%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.73%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.68%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 3.90% 16.16% 33.13% 60.87% 0.61% 1.03 5,047 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה 5.35% 14.63% 29.52% 65.41% 0.69% 1.18 5,680 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל לבני 50 ומטה 3.55% 13.93% 27.87% 56.53% 0.56% 0.98 3,384 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס גמל לבני 50 ומטה 3.87% 13.85% 25.14% 56.95% 0.63% 0.98 9,152 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר עד 50 3.82% 13.00% 22.67% 53.23% 0.53% 0.86 2,276 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 3.31% 10.73% 23.13% 41.23% 0.68% 0.65 5,213 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.13% 11.99% 26.45% 50.25% 0.47% 0.85% 1,861

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9950
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,213 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.85%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.26%
  • מדד שארפ: 0.65
  • נכסים לא סחירים: 22.80%
  • נכסים בארץ: 65.61%
  • חשיפה למט"ח: 23.59%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.30%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.58%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.60%
  • פיקדונות: -0.09%
  • הלוואות: 4.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.76%
  • קרנות נאמנות: 2.05%
  • נכסים אחרים: 16.70%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!