אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יוני: 1.41%
- תשואה מתחילת השנה: 8.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | 12.92% | 11.93% | 30.89% | 0.62% | 0.49 | 144 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 12.77% | 17.03% | 43.08% | 0.64% | 0.71 | 3,310 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 12.43% | 6.71% | 30.34% | 0.69% | 0.46 | 5,394 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 12.35% | 15.70% | 42.11% | 0.60% | 0.65 | 2,601 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 10.98% | 14.37% | 64.37% | 0.70% | 0.92 | 4,841 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 10.76% | 9.07% | 38.15% | 0.64% | 0.57 | 8,636 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.87% | 12.07% | 34.37% | 0.48% | 0.56% | 1,445 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9950
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,394 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 61.89%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.99%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 25.73%
- נכסים בארץ: 61.37%
- חשיפה למט"ח: 29.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.37%
- פיקדונות: 1.19%
- הלוואות: 6.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.61%
- קרנות נאמנות: 3.22%
- נכסים אחרים: 15.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.