אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.40%
  • תשואה מתחילת השנה: -12.88%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -11.44%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.87%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.71%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -4.44% 31.79%   0.70% 0.00 3,679 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -5.91% 12.91% 23.20% 0.60% 0.45 1,606 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר עד 50 -6.47% 15.18% 28.42% 0.45% 0.51 2,407 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל לבני 50 ומטה -6.50% 17.58% 30.95% 0.64% 0.56 9,606 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -6.68% 13.75% 24.86% 0.50% 0.47 1,114 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -11.44% 5.87% 20.90% 0.71% 0.25 7,332 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.10% 10.45% 21.56% 0.45% 0.36% 1,310

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 9950
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 7,332 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.28%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.29%
  • מדד שארפ: 0.25
  • נכסים לא סחירים: 23.19%
  • נכסים בארץ: 67.60%
  • חשיפה למט"ח: 16.56%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.95%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.98%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.29%
  • פיקדונות: 3.92%
  • הלוואות: 7.17%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.50%
  • קרנות נאמנות: 3.06%
  • נכסים אחרים: 8.90%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!