אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש פברואר: -1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 1.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.7%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -4.78% | 25.57% | 0.70% | 0.00 | 4,347 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -5.38% | 14.54% | 21.73% | 0.58% | 0.38 | 1,802 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -5.60% | 14.86% | 27.47% | 0.65% | 0.42 | 1,856 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | -6.05% | 16.13% | 25.15% | 0.48% | 0.41 | 1,808 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -6.16% | 14.54% | 22.83% | 0.49% | 0.37 | 1,191 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -8.71% | 6.33% | 18.54% | 0.70% | 0.20 | 6,468 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.15% | 10.77% | 18.71% | 0.48% | 0.26% | 1,311 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.56%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 9950
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,468 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.76%
- מדד שארפ: 0.2
- נכסים לא סחירים: 22.08%
- נכסים בארץ: 53.15%
- חשיפה למט"ח: 25.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.23%
- פיקדונות: 0.69%
- הלוואות: 7.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.17%
- קרנות נאמנות: 3.51%
- נכסים אחרים: 12.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.