הפניקס גמל כספי (שיקלי)

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל כספי (שיקלי) - 9906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל כספי (שיקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.

תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי):

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.44%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.57%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.35%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל תמר כספי(שקלי) 3.81% 5.48% 14.41% 14.71% 0.47% 1.36 294 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) 3.23% 5.12% 13.22% 13.75% 0.58% 0.31 317 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס גמל כספי (שיקלי) 2.98% 4.57% 11.91% 12.35% 0.58% -0.40 188 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) 2.98% 4.56% 13.23% 13.30% 0.66% 0.17 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל גמל כספי (שקלי) 3.01% 4.55% 12.54% 12.29% 0.46% -0.49 302 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל לתגמולים ולפיצויים כספי (שקלי) 2.98% 4.50% 12.16% 11.46% 0.51% -0.69 79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.00% 4.66% 12.39% 12.02% 0.54% -0.16% 174

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 188 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.4
  • נכסים לא סחירים: 2.10%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.46%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.18%
  • הלוואות: 1.40%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.26%
  • נכסים אחרים: 0.70%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!