הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש מרץ: 2.33%
- תשואה מתחילת השנה: 4.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.50%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 17.97% | 20.11% | 38.71% | 0.60% | 0.71 | 116 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 15.70% | 17.15% | 37.76% | 0.58% | 0.69 | 3,091 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 15.27% | 18.45% | 38.56% | 0.64% | 0.73 | 10,574 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | 15.23% | 13.01% | 27.29% | 0.60% | 0.50 | 334 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 13.76% | 13.50% | 33.71% | 0.63% | 0.60 | 4,362 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב גמל לבני 50-60 | 13.68% | 17.91% | 38.98% | 0.48% | 0.73 | 14,154 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.16% | 14.85% | 32.62% | 0.47% | 0.62% | 3,199 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.40%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9529
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,362 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.80%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.48%
- מדד שארפ: 0.6
- נכסים לא סחירים: 33.40%
- נכסים בארץ: 62.07%
- חשיפה למט"ח: 26.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.76%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.84%
- הלוואות: 14.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.40%
- קרנות נאמנות: 1.97%
- נכסים אחרים: 6.65%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.