השוואת תשואות בין "אנליסט גמל מסלול לבני 50-60" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60	1.11%	15.48%	21.97%	40.15%	0.56%	0.81	255	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60	1.37%	15.43%	16.84%	36.80%	0.62%	0.74	5,100	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אנליסט גמל מסלול לבני 50-60	1.65%	14.86%	18.63%	38.72%	0.60%	0.78	4,595	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 עד 60	1.32%	14.64%	19.14%	42.36%	0.50%	0.84	15,864	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60	1.58%	14.11%	18.31%	49.34%	0.67%	1.05	13,720	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל תמר 50-60	1.28%	14.05%	14.29%	33.94%	0.50%	0.63	3,612	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.34%	13.68%	16.58%	35.01%	0.48%	0.72%	3,870

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אנליסט גמל מסלול לבני 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.18%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9731
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 13/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,595 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.15%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.00%
• מדד שארפ: 0.78
• נכסים לא סחירים: 1.12%
• נכסים בארץ: 75.91%
• חשיפה למט"ח: 23.84%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.90%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.69%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.87%
• הלוואות: 0.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.41%
• נכסים אחרים: 0.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025