הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.23%
- תשואה מתחילת השנה: 6.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 7.01% | 19.68% | 30.43% | 0.65% | 0.62 | 8,222 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 5.63% | 16.81% | 30.28% | 0.57% | 0.59 | 1,904 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 5.43% | 21.73% | 0.65% | 0.00 | 12,772 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל לבני 50-60 | 5.40% | 21.67% | 30.39% | 0.44% | 0.62 | 12,193 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | 4.75% | 13.37% | 17.98% | 0.60% | 0.34 | 332 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 3.90% | 17.62% | 25.25% | 0.61% | 0.48 | 4,659 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.03% | 16.63% | 23.37% | 0.46% | 0.47% | 3,075 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.13%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9529
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,659 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.17%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 26.38%
- נכסים בארץ: 62.46%
- חשיפה למט"ח: 22.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.13%
- פיקדונות: -1.18%
- הלוואות: 12.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.89%
- קרנות נאמנות: 2.11%
- נכסים אחרים: 5.75%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.