הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.65%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.34%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9529
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,762 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.69%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 22.80%
  • נכסים בארץ: 66.14%
  • חשיפה למט"ח: 17.85%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.45%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.29%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.29%
  • פיקדונות: 1.14%
  • הלוואות: 10.20%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.82%
  • קרנות נאמנות: 2.91%
  • נכסים אחרים: 7.58%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!