הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.13%
- תשואה מתחילת השנה: -10.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -6.05% | 22.46% | 0.65% | 0.00 | 11,753 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -7.50% | 10.19% | 20.79% | 0.38% | 0.43 | 5,502 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -7.81% | 10.62% | 20.92% | 0.50% | 0.43 | 2,326 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -8.04% | 8.03% | 19.68% | 0.60% | 0.36 | 4,068 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל לבני 50-60 | -8.08% | 12.73% | 24.53% | 0.44% | 0.49 | 10,834 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | -10.44% | 2.29% | 11.02% | 0.60% | 0.14 | 345 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -9.28% | 7.25% | 16.68% | 0.46% | 0.29% | 3,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.16%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9917
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 345 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.14%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.68%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: -0.52%
- נכסים בארץ: 80.64%
- חשיפה למט"ח: 18.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.25%
- הלוואות: 0.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 40.27%
- נכסים אחרים: 0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.