הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.81%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.56%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.80%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 6.29% 22.29% 34.28% 0.36% 0.97 4,578 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל לבני 50-60 5.59% 25.29% 37.81% 0.49% 1.04 10,342 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 5.34% 43.33%   0.67% 0.00 8,537 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 5.25% 22.36% 33.17% 0.52% 0.98 2,089 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים תגמולים 50-60 4.98% 20.25% 33.30% 0.62% 0.88 4,407 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 2.41% 15.56% 24.80% 0.60% 0.69 390 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.87% 19.57% 28.35% 0.45% 0.79% 3,264

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9917
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 390(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.88%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.03%
  • מדד שארפ: 0.69

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.07%
  • הלוואות: 0.10%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 22.26%

למעלה!