הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.44%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.46%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -0.40% 32.20%   0.67% 0.00 10,044 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.13% 17.63% 27.85% 0.36% 0.69 5,177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -2.06% 17.88% 27.01% 0.52% 0.70 2,238 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש גמל לבני 50-60 -2.16% 20.60% 31.66% 0.49% 0.75 10,874 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -2.19% 17.73% 29.58% 0.55% 0.68 1,787 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -4.38% 10.47% 18.46% 0.60% 0.41 370 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.85% 14.91% 22.44% 0.45% 0.53% 3,121

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9917
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 370 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.21%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.90%
  • מדד שארפ: 0.41

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.55%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.19%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.96%
  • הלוואות: 0.11%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 41.22%

למעלה!