- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.00%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -6.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.26%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8890
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 28.62%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 82.8%
- מדד שארפ: -0.43
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.8%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.42%
- קרנות נאמנות: 9.06%