אקטיון השתלמות IRA
נתונים על קרן השתלמות "אקטיון השתלמות IRA - 14936", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקטיון השתלמות IRA", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אקטיון בע"מ
תשואות אקטיון השתלמות IRA:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.16%
- תשואה מתחילת השנה: 11.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אקטיון השתלמות IRA" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 11.06% | 15.59% | 41.86% | 59.23% | 0.58% | 1.15 | 240 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -5.96 | 104 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -5.96 | 137 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | 11.27% | 0.00% | 0.00 | 11 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.28% | 12.08% | 33.08% | 41.66% | 0.46% | -0.10% | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל"אקטיון השתלמות IRA" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14936
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/03/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 80.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.96%
- נכסים לא סחירים: -0.07%
- נכסים בארץ: 78.81%
- חשיפה למט"ח: 78.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.05%
- קרנות נאמנות: 5.25%
- נכסים אחרים: 2.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.