הפניקס השתלמות בניהול אישי

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס	6.08%	41.84%	39.67%	0.20%	0.97	321	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	-4.31	530	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.08%	41.84%	39.67%	0.20%	0.97%	321

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות בניהול אישי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.08%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 530(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 59.74%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.49%
• מדד שארפ: -4.31

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.20%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.23%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.90%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.81%
• קרנות נאמנות: 2.04%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022