הפניקס השתלמות בניהול אישי
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות בניהול אישי - 2024", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות בניהול אישי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי:
- תשואה בחודש יוני: 0.00%
- תשואה מתחילת השנה: 0.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.24%
פרסום:
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2025) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אקטיון השתלמות IRA | 2.88% | 8.14% | 0.26% | 0.00 | 15 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | -8.22 | 1,277 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -8.22 | 4,736 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | -8.22 | 107 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.20% | 0.29% | -1.74 | 444 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | -8.22 | 2,474 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.41% | 1.16% | -0.37% | 0.30% | -7.14% | 1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות בניהול אישי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 06/2026 | 0.00 | 0.36 |
| 05/2026 | 0.00 | 0.20 |
| 04/2026 | 0.00 | 0.51 |
| 03/2026 | 0.00 | -0.59 |
| 02/2026 | 0.00 | 0.00 |
| 01/2026 | 0.00 | -0.05 |
| 12/2025 | 0.00 | -0.12 |
| 11/2025 | 0.00 | -0.09 |
| 10/2025 | 0.00 | 0.13 |
| 09/2025 | 0.00 | 0.31 |
| 08/2025 | 0.00 | 0.01 |
| 07/2025 | 0.00 | 0.49 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס השתלמות בניהול אישי" להשיג 4 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2024
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,277 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.08%
- מדד שארפ: -8.22
- נכסים לא סחירים: 44.76%
- נכסים בארץ: 44.33%
- חשיפה למט"ח: 53.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.70%
- קרנות נאמנות: 6.74%
- נכסים אחרים: 44.89%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.