הפניקס השתלמות בניהול אישי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי:
- תשואה בחודש יוני: 0%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.23%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -3.65 | 682 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | -3.65 | 3,389 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -3.65 | 115 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | -2.20% | 36.35% | 0.32% | 0.37 | 381 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | -3.65 | 1,318 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.20% | 36.35% | 0.26% | -2.98% | 1,000 |
ל"הפניקס השתלמות בניהול אישי" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2024
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 682 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.52%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.29%
- מדד שארפ: -3.65
- נכסים לא סחירים: 28.87%
- נכסים בארץ: 25.02%
- חשיפה למט"ח: 19.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.16%
- קרנות נאמנות: 7.76%
- נכסים אחרים: 29.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.