הפניקס השתלמות בניהול אישי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי:
- תשואה בחודש מרץ: 0%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.22%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס | 6.08% | 41.84% | 39.67% | 0.20% | 0.97 | 321 |
![]() |
2 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -4.31 | 530 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.08% | 41.84% | 39.67% | 0.20% | 0.97% | 321 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות בניהול אישי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.08%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 2024
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 530(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 59.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.49%
- מדד שארפ: -4.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.81%
- קרנות נאמנות: 2.04%