הפניקס השתלמות בניהול אישי

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
  • אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי:

  • תשואה בחודש מאי: 0%
  • תשואה מתחילת השנה: 0%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.23%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 2024
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 667 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.81%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.77%
  • מדד שארפ: -3.53
  • נכסים לא סחירים: 29.02%
  • נכסים בארץ: 26.63%
  • חשיפה למט"ח: 19.76%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.53%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.35%
  • קרנות נאמנות: 8.65%
  • נכסים אחרים: 29.36%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!