השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	8.49%	16.54%	32.92%	61.71%	0.61%	1.22	15,402	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות כללי	8.63%	15.20%	26.01%	52.81%	0.54%	1.07	19,369	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות כללי	7.84%	15.14%	29.39%	54.91%	0.67%	1.17	19,893	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	8.53%	14.44%	31.05%	57.29%	0.71%	1.33	23,091	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות כללי	7.59%	14.37%	30.19%	55.82%	0.58%	1.18	28,448	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	הפניקס השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	-5.57	1,044	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.78%	13.82%	29.01%	50.31%	0.41%	0.44%	9,377

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

ל"הפניקס השתלמות בניהול אישי" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,044 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.01%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.69%
• מדד שארפ: -5.57
• נכסים לא סחירים: 36.11%
• נכסים בארץ: 35.44%
• חשיפה למט"ח: 62.65%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.86%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.01%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.44%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.83%
• קרנות נאמנות: 6.52%
• נכסים אחרים: 36.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025