מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA - 8890", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.00%
- תשואה מתחילת השנה: 0.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.23%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 8.71% | 14.63% | 32.42% | 0.58% | 0.00 | 232 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -5.76 | 136 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -5.76 | 104 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | 8.92% | 0.00% | 0.00 | 11 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.45% | 11.79% | 26.37% | 36.05% | 0.46% | -0.27% | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-11.79%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8890
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 136 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 76.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.28%
- מדד שארפ: -5.76
- נכסים לא סחירים: 3.43%
- נכסים בארץ: 36.79%
- חשיפה למט"ח: 76.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.59%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.42%
- קרנות נאמנות: 11.96%
- נכסים אחרים: 4.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.