מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA - 8890", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA:
- תשואה בחודש יולי: 0%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.23%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -3.77 | 120 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | -3.77 | 3,442 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -3.77 | 115 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 0.00% | -1.95% | 37.08% | 0.32% | 0.35 | 385 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -3.77 | 697 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | -3.77 | 1,360 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.95% | 37.08% | 0.26% | -3.08% | 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל"מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8890
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 120 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 76.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.74%
- מדד שארפ: -3.77
- נכסים לא סחירים: 2.78%
- נכסים בארץ: 36.49%
- חשיפה למט"ח: 79.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 73.71%
- פיקדונות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.55%
- קרנות נאמנות: 14.33%
- נכסים אחרים: 3.65%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.