מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA:
- תשואה בחודש מרץ: 0%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.23%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -3.29 | 114 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | -3.29 | 3,287 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -3.29 | 95 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 3.82% | 38.81% | 0.32% | 0.45 | 369 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -3.29 | 655 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | -3.29 | 1,188 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.82% | 38.81% | 0.26% | -2.67% | 951 |
ל"מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8890
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 114 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 75.21%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.77%
- מדד שארפ: -3.29
- נכסים לא סחירים: 3.52%
- נכסים בארץ: 37.19%
- חשיפה למט"ח: 78.50%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.83%
- פיקדונות: 0.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.89%
- קרנות נאמנות: 14.82%
- נכסים אחרים: 3.92%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.