מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA:
- תשואה בחודש אפריל: 0%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.06%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
| 1 | הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס | 0.28% | 35.81% | 36.69% | 0.20% | 0.87 | 312 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 2 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -4.00 | 74 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.28% | 35.81% | 36.69% | 0.20% | 0.87% | 312 | ||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.28%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8890
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 74(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 60.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.58%
- מדד שארפ: -4
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.00%
- קרנות נאמנות: 11.40%