הפניקס גמל להשקעה כללי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 2.41%
- תשואה מתחילת השנה: 5.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 16.04% | 18.04% | 38.81% | 0.64% | 0.72 | 1,770 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 15.62% | 17.47% | 37.25% | 0.69% | 0.70 | 2,259 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 14.15% | 12.68% | 33.54% | 0.64% | 0.57 | 1,687 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 13.93% | 16.72% | 56.18% | 0.75% | 0.99 | 3,805 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 13.80% | 15.07% | 33.62% | 0.57% | 0.61 | 1,652 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל גמל להשקעה כללי | 13.59% | 14.62% | 31.52% | 0.64% | 0.61 | 538 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.25% | 14.02% | 34.98% | 0.58% | 0.63% | 1,244 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7908
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,687 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.54%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.67%
- מדד שארפ: 0.57
- נכסים לא סחירים: 25.57%
- נכסים בארץ: 66.29%
- חשיפה למט"ח: 25.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.30%
- הלוואות: 12.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.84%
- קרנות נאמנות: 2.01%
- נכסים אחרים: 1.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.