הפניקס גמל להשקעה כללי
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.76%
- תשואה מתחילת השנה: -9.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור קופות גמל להשקעה כללי | -7.17% | 17.85% | 0.76% | 0.00 | 3,138 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל גמל לעתיד כללי | -8.19% | 8.31% | 20.19% | 0.65% | 0.37 | 1,537 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה כללי | -8.34% | 8.18% | 18.76% | 0.65% | 0.36 | 425 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | -8.44% | 6.02% | 16.45% | 0.56% | 0.29 | 1,084 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | -8.67% | 7.04% | 19.74% | 0.55% | 0.35 | 1,225 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל להשקעה כללי | -9.16% | 8.25% | 20.17% | 0.62% | 0.35 | 1,730 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -9.19% | 7.91% | 17.94% | 0.64% | 0.31% | 1,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.03%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7908
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,730 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.41%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 18.78%
- נכסים בארץ: 69.52%
- חשיפה למט"ח: 17.83%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.23%
- פיקדונות: 1.32%
- הלוואות: 10.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.50%
- קרנות נאמנות: 3.03%
- נכסים אחרים: 3.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.