הפניקס גמל להשקעה כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.56%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.92%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.10%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7908
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,658(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.58%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.88%
  • מדד שארפ: 0.85

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.51%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.64%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.06%
  • פיקדונות: 2.37%
  • הלוואות: 7.72%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.60%
  • קרנות נאמנות: 3.85%

למעלה!