השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל גמל לעתיד כללי	8.12%	21.54%	49.46%	47.59%	0.65%	1.20	1,821	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה כללי	7.25%	20.21%	49.17%	49.66%	0.62%	1.22	1,333	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי	6.50%	19.82%	47.71%	47.26%	0.59%	1.18	1,561	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	7.39%	19.20%	49.24%	52.49%	0.62%	1.21	4,243	פרטים והצטרפות
5	הראל גמל להשקעה כללי	5.86%	18.94%	52.11%	51.86%	0.55%	1.39	6,002	פרטים והצטרפות
8	הפניקס גמל להשקעה כללי	5.82%	17.88%	47.98%	45.12%	0.62%	1.10	3,169	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.20%	17.70%	46.00%	47.45%	0.53%	1.15%	2,118

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.18%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 3,169 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.13%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.33%
• מדד שארפ: 1.1
• נכסים לא סחירים: 19.42%
• נכסים בארץ: 69.08%
• חשיפה למט"ח: 21.68%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.23%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.73%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.72%
• פיקדונות: -1.59%
• הלוואות: 7.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.13%
• קרנות נאמנות: 1.79%
• נכסים אחרים: 10.90%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.