הפניקס גמל להשקעה כללי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.29%
- תשואה מתחילת השנה: 6.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 7.35% | 17.42% | 28.45% | 0.69% | 0.57 | 1,410 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 6.10% | 19.25% | 0.76% | 0.00 | 3,655 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 5.95% | 17.40% | 30.88% | 0.66% | 0.61 | 1,262 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 5.66% | 16.43% | 25.59% | 0.55% | 0.49 | 1,353 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל גמל להשקעה כללי | 4.90% | 16.64% | 24.24% | 0.65% | 0.50 | 483 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 3.80% | 17.06% | 24.78% | 0.62% | 0.44 | 1,718 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.60% | 16.60% | 24.83% | 0.64% | 0.48% | 1,393 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.80%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7908
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,718 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.99%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 20.52%
- נכסים בארץ: 65.21%
- חשיפה למט"ח: 22.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.12%
- פיקדונות: -1.22%
- הלוואות: 12.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.15%
- קרנות נאמנות: 2.52%
- נכסים אחרים: 0.95%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.