הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה כללי - 7908", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 9.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 32.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי | 11.00% | 17.48% | 34.65% | 52.00% | 0.57% | 1.26 | 2,419 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 9.24% | 15.84% | 32.25% | 49.15% | 0.62% | 1.05 | 2,347 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל גמל לעתיד כללי | 9.39% | 14.85% | 29.82% | 46.91% | 0.66% | 1.00 | 1,434 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור גמל להשקעה- כללי | 9.86% | 14.79% | 33.80% | 50.39% | 0.74% | 1.21 | 5,036 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה כללי | 9.52% | 14.70% | 32.02% | 46.79% | 0.63% | 1.06 | 834 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 8.68% | 14.65% | 33.38% | 47.79% | 0.63% | 1.04 | 3,366 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.45% | 13.74% | 32.23% | 46.93% | 0.54% | 1.03% | 1,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7908
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,347 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.21%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.81%
- מדד שארפ: 1.05
- נכסים לא סחירים: 22.94%
- נכסים בארץ: 69.16%
- חשיפה למט"ח: 22.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.89%
- פיקדונות: -1.62%
- הלוואות: 8.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.79%
- קרנות נאמנות: 1.30%
- נכסים אחרים: 11.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.