הפניקס גמל להשקעה כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	5.99%	21.74%	32.41%	0.58%	1,256	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	4.92%	23.77%	35.90%	0.62%	888	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מגדל גמל להשקעה כללי	3.89%	19.65%	30.33%	0.67%	381	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מור קופות גמל להשקעה כללי	3.76%	35.81%		0.78%	2,391	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי	3.59%	18.07%	29.66%	0.56%	1,075	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	הפניקס גמל להשקעה כללי	2.92%	22.10%	34.57%	0.57%	1,658	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.09%	20.16%	26.35%	0.65%	1,591

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.17%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,658(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.58%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.88%
• מדד שארפ: 0.85

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.51%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.64%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.06%
• פיקדונות: 2.37%
• הלוואות: 7.72%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.60%
• קרנות נאמנות: 3.85%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022