השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	7.35%	17.42%	28.45%	0.69%	0.57	1,410	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור קופות גמל להשקעה כללי	6.10%	19.25%		0.76%	0.00	3,655	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	5.95%	17.40%	30.88%	0.66%	0.61	1,262	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה מסלול כללי	5.66%	16.43%	25.59%	0.55%	0.49	1,353	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל גמל להשקעה כללי	4.90%	16.64%	24.24%	0.65%	0.50	483	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	הפניקס גמל להשקעה כללי	3.80%	17.06%	24.78%	0.62%	0.44	1,718	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	5.60%	16.60%	24.83%	0.64%	0.48%	1,393

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.80%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,718 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.11%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.99%
• מדד שארפ: 0.44
• נכסים לא סחירים: 20.52%
• נכסים בארץ: 65.21%
• חשיפה למט"ח: 22.56%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.05%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.22%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.12%
• פיקדונות: -1.22%
• הלוואות: 12.05%
• מזומנים ושווי מזומנים: 18.15%
• קרנות נאמנות: 2.52%
• נכסים אחרים: 0.95%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023