- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.86%
- תשואה מתחילת השנה: -3.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,599(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.8%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.3%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.96%
- פיקדונות: -0.56%
- הלוואות: 1.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.14%
- קרנות נאמנות: 2.89%