השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	5.28%	14.67%	27.02%	50.04%	0.57%	1.11	2,034	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור גמל להשקעה- כללי	5.04%	13.11%	27.55%	50.03%	0.74%	1.11	4,549	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל להשקעה כללי	3.45%	12.78%	24.70%	48.27%	0.62%	0.92	2,120	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה כללי	3.28%	12.63%	26.54%	46.35%	0.60%	0.93	2,195	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל גמל לעתיד כללי	3.49%	12.51%	22.60%	45.44%	0.66%	0.86	1,381	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	2.98%	9.89%	21.44%	34.58%	0.65%	0.61	4,910	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.11%	11.57%	25.10%	45.95%	0.54%	0.91%	1,524

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.68%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7798
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,910 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.94%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.27%
• מדד שארפ: 0.61
• נכסים לא סחירים: 18.79%
• נכסים בארץ: 69.60%
• חשיפה למט"ח: 21.28%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.33%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.53%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.50%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.27%
• פיקדונות: -0.09%
• הלוואות: 4.52%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.92%
• קרנות נאמנות: 1.71%
• נכסים אחרים: 13.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025