- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.47%
- תשואה מתחילת השנה: 2.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.7%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7,566(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.27%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.82%
- פיקדונות: 1.19%
- הלוואות: 2.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.46%
- קרנות נאמנות: 6.03%