אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:
- תשואה בחודש פברואר: 1.79%
- תשואה מתחילת השנה: 2.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.44%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.67%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 14.77% | 18.04% | 37.45% | 0.64% | 0.66 | 1,644 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 14.34% | 17.60% | 35.36% | 0.69% | 0.64 | 2,099 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל להשקעה כללי | 11.97% | 15.17% | 30.70% | 0.57% | 0.55 | 1,674 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 11.75% | 14.30% | 31.75% | 0.57% | 0.55 | 1,592 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 11.47% | 16.31% | 55.84% | 0.75% | 0.93 | 3,739 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 10.35% | 6.44% | 23.74% | 0.67% | 0.33 | 4,876 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.15% | 13.37% | 33.12% | 0.58% | 0.56% | 1,214 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.80%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,876 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.82%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.03%
- מדד שארפ: 0.33
- נכסים לא סחירים: 20.71%
- נכסים בארץ: 69.34%
- חשיפה למט"ח: 25.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.19%
- הלוואות: 5.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.32%
- קרנות נאמנות: 2.25%
- נכסים אחרים: 15.00%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.