אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:
- תשואה בחודש אפריל: -2.67%
- תשואה מתחילת השנה: -5.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||
1 | הראל גמל להשקעה כללי | 5.99% | 21.74% | 32.41% | 0.58% | 1,256 |
![]() |
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 4.92% | 23.77% | 35.90% | 0.62% | 888 |
![]() |
3 | מגדל גמל להשקעה כללי | 3.89% | 19.65% | 30.33% | 0.67% | 381 |
![]() |
4 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 3.76% | 35.81% | 0.78% | 2,391 |
![]() |
|
5 | מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | 3.59% | 18.07% | 29.66% | 0.56% | 1,075 |
![]() |
10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -1.09% | 15.92% | 29.82% | 0.69% | 7,831 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.09% | 20.16% | 26.35% | 0.65% | 1,591 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.18%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7,831(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.98%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.03%
- מדד שארפ: 0.7
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.59%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.94%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.18%
- פיקדונות: 2.83%
- הלוואות: 4.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.33%
- קרנות נאמנות: 2.91%