אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -2.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.01%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.67%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.69%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 6.04% 15.61% 26.46% 0.69% 0.38 1,452 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 4.14% 15.05% 27.97% 0.66% 0.38 1,259 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מור קופות גמל להשקעה כללי 3.78% 16.58%   0.76% 0.00 3,468 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 3.61% 5.67% 18.01% 0.69% 0.12 4,840 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל להשקעה מסלול כללי 3.54% 13.97% 22.83% 0.55% 0.28 1,329 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל גמל להשקעה כללי 2.95% 15.43% 23.18% 0.56% 0.31 1,521 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.85% 13.23% 22.23% 0.64% 0.26% 1,095

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7798
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,840 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.98%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.89%
  • מדד שארפ: 0.12
  • נכסים לא סחירים: 21.22%
  • נכסים בארץ: 59.09%
  • חשיפה למט"ח: 20.63%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.73%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.22%
  • הלוואות: 6.84%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.54%
  • קרנות נאמנות: 1.85%
  • נכסים אחרים: 11.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!