אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.81%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -1.87% 17.97% 29.65% 0.62% 0.69 1,037 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל להשקעה כללי -1.95% 16.36% 25.53% 0.58% 0.63 1,439 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור קופות גמל להשקעה כללי -2.35% 25.45%   0.78% 0.00 2,764 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל גמל לעתיד כללי -2.67% 16.15% 27.27% 0.63% 0.62 1,397 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל גמל להשקעה כללי -2.91% 15.26% 24.55% 0.67% 0.61 409 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -7.49% 8.93% 20.57% 0.69% 0.35 6,525 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.19% 14.92% 21.07% 0.65% 0.48% 1,562

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7798
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,525 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.23%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.20%
  • מדד שארפ: 0.35

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.32%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.30%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.23%
  • פיקדונות: 0.01%
  • הלוואות: 5.42%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.64%
  • קרנות נאמנות: 2.36%

למעלה!