אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:
- תשואה בחודש אפריל: 1.55%
- תשואה מתחילת השנה: 3.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור קופות גמל להשקעה כללי | -1.65% | 19.91% | 0.76% | 0.00 | 3,517 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -1.76% | 18.37% | 25.41% | 0.69% | 0.45 | 1,137 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | -2.24% | 17.54% | 22.59% | 0.55% | 0.39 | 1,251 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל גמל להשקעה כללי | -2.89% | 18.33% | 21.39% | 0.65% | 0.39 | 462 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -3.33% | 17.71% | 26.77% | 0.66% | 0.46 | 1,162 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -4.20% | 10.94% | 17.07% | 0.69% | 0.20 | 5,417 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.06% | 17.39% | 21.33% | 0.64% | 0.36% | 1,465 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.14%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,417 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.66%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.54%
- מדד שארפ: 0.2
- נכסים לא סחירים: 18.58%
- נכסים בארץ: 59.28%
- חשיפה למט"ח: 23.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.61%
- פיקדונות: 0.54%
- הלוואות: 6.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.65%
- קרנות נאמנות: 1.89%
- נכסים אחרים: 10.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.