אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי - 7798", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:
- תשואה בחודש יולי: 0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 7.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי | 10.05% | 18.00% | 32.10% | 54.82% | 0.57% | 1.28 | 2,283 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 8.17% | 15.84% | 29.83% | 52.19% | 0.62% | 1.07 | 2,291 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל גמל לעתיד כללי | 8.30% | 15.14% | 27.33% | 49.03% | 0.66% | 1.00 | 1,422 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל גמל להשקעה כללי | 8.52% | 14.98% | 29.17% | 48.66% | 0.63% | 1.07 | 810 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור גמל להשקעה- כללי | 8.96% | 14.85% | 31.23% | 52.74% | 0.74% | 1.23 | 4,911 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 7.25% | 12.07% | 26.72% | 36.14% | 0.65% | 0.71 | 4,904 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.54% | 13.81% | 29.53% | 49.69% | 0.54% | 1.05% | 1,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.74%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,904 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.44%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.32%
- מדד שארפ: 0.71
- נכסים לא סחירים: 18.62%
- נכסים בארץ: 69.53%
- חשיפה למט"ח: 22.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.29%
- פיקדונות: -0.07%
- הלוואות: 4.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.06%
- קרנות נאמנות: 1.49%
- נכסים אחרים: 13.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.