אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.20%
  • תשואה מתחילת השנה: -11.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -11.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.81%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.69%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7798
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,766 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.69%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.55%
  • מדד שארפ: 0.14
  • נכסים לא סחירים: 17.15%
  • נכסים בארץ: 69.99%
  • חשיפה למט"ח: 22.04%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.51%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.82%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.84%
  • פיקדונות: 0.39%
  • הלוואות: 6.27%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.44%
  • קרנות נאמנות: 2.52%
  • נכסים אחרים: 8.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!