השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	1.02%	18.19%	48.23%	50.72%	0.55%	1.27	5,006	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל גמל לעתיד כללי	1.27%	17.55%	43.32%	42.87%	0.65%	1.00	1,632	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי	0.47%	17.11%	42.66%	43.08%	0.59%	0.99	1,441	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל גמל להשקעה כללי	0.63%	16.77%	43.24%	44.54%	0.62%	1.02	1,177	פרטים והצטרפות
5	אינפיניטי גמל להשקעה כללי	-0.24%	15.48%	44.31%	43.53%	0.56%	0.84	160	פרטים והצטרפות
10	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	-1.05%	12.84%	36.56%	30.15%	0.63%	0.56	4,374	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.12%	14.47%	41.70%	43.25%	0.53%	0.96%	1,959

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.63%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7798
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,374 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.90%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.50%
• מדד שארפ: 0.56
• נכסים לא סחירים: 6.07%
• נכסים בארץ: 66.62%
• חשיפה למט"ח: 16.35%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.41%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.13%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.52%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.24%
• הלוואות: 3.87%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.03%
• קרנות נאמנות: 2.22%
• נכסים אחרים: 0.58%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.