אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי - 7798", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:
- תשואה בחודש יוני: 3.32%
- תשואה מתחילת השנה: 6.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי | 8.51% | 17.57% | 33.40% | 55.76% | 0.57% | 1.26 | 2,151 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 6.91% | 15.92% | 32.26% | 54.54% | 0.62% | 1.07 | 2,222 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל גמל לעתיד כללי | 7.36% | 15.78% | 29.75% | 51.38% | 0.66% | 1.02 | 1,419 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל גמל להשקעה כללי | 7.56% | 15.49% | 31.73% | 51.28% | 0.63% | 1.09 | 788 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור גמל להשקעה- כללי | 7.68% | 15.07% | 33.73% | 52.92% | 0.74% | 1.21 | 4,771 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 6.40% | 12.15% | 31.39% | 38.29% | 0.65% | 0.73 | 4,970 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.35% | 13.86% | 32.14% | 51.48% | 0.54% | 1.05% | 1,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.71%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,970 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.95%
- מדד שארפ: 0.73
- נכסים לא סחירים: 18.35%
- נכסים בארץ: 70.46%
- חשיפה למט"ח: 22.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.71%
- פיקדונות: -0.14%
- הלוואות: 4.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.56%
- קרנות נאמנות: 1.51%
- נכסים אחרים: 12.86%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.