השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	1.11%	10.50%	17.46%	53.58%	0.57%	1.02	1,901	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל להשקעה כללי	0.43%	9.41%	15.83%	54.25%	0.62%	0.89	2,030	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור גמל להשקעה- כללי	1.70%	9.36%	19.14%	55.33%	0.74%	1.06	4,300	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה כללי	0.36%	9.13%	17.59%	51.88%	0.60%	0.90	2,080	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	0.16%	8.52%	18.33%	54.26%	0.63%	0.92	2,804	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	-0.68%	7.11%	11.12%	38.77%	0.65%	0.56	4,870	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.06%	7.94%	16.22%	50.83%	0.54%	0.86%	1,460

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.83%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7798
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,870 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.17%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.84%
• מדד שארפ: 0.56
• נכסים לא סחירים: 18.39%
• נכסים בארץ: 64.70%
• חשיפה למט"ח: 19.68%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.19%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.53%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.51%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.42%
• פיקדונות: 0.04%
• הלוואות: 4.66%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.91%
• קרנות נאמנות: 2.06%
• נכסים אחרים: 12.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025