אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: -2.00%
- תשואה מתחילת השנה: 4.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 6.04% | 15.61% | 26.46% | 0.69% | 0.38 | 1,452 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 4.14% | 15.05% | 27.97% | 0.66% | 0.38 | 1,259 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 3.78% | 16.58% | 0.76% | 0.00 | 3,468 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3.61% | 5.67% | 18.01% | 0.69% | 0.12 | 4,840 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 3.54% | 13.97% | 22.83% | 0.55% | 0.28 | 1,329 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל להשקעה כללי | 2.95% | 15.43% | 23.18% | 0.56% | 0.31 | 1,521 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.85% | 13.23% | 22.23% | 0.64% | 0.26% | 1,095 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7798
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,840 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.98%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.89%
- מדד שארפ: 0.12
- נכסים לא סחירים: 21.22%
- נכסים בארץ: 59.09%
- חשיפה למט"ח: 20.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.22%
- הלוואות: 6.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.54%
- קרנות נאמנות: 1.85%
- נכסים אחרים: 11.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.