הפניקס השתלמות כספי (שקלי)

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות כספי (שקלי) - 715", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.

תשואות הפניקס השתלמות כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש מאי: 0.31%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.56%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות כספי(שקלי) 2.29% 5.18% 12.98% 13.11% 0.54% 0.99 252 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) 1.86% 4.84% 12.09% 12.22% 0.67% 0.25 305 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות כספי (שקלי) 1.91% 4.69% 11.59% 11.65% 0.50% -0.19 244 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות כספי (שקלי) 1.72% 4.56% 11.14% 11.23% 0.59% -0.49 285 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) 1.79% 4.46%     0.49% 0.00 113 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות כספי (שקלי) 1.70% 4.41% 10.41% 10.06% 0.51% -0.95 190 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.81% 4.55% 11.12% 10.77% 0.55% -0.39% 167

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 715
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 285 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.49
  • נכסים לא סחירים: 17.34%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.28%
  • הלוואות: 5.79%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.94%
  • נכסים אחרים: 11.55%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!