מיטב גמל לבני 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל לבני 60 ומעלה - 551", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

תשואות מיטב גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש מאי: 1.45%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 33.87%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.53%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.56%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 7.88% 18.57% 44.63% 44.75% 0.58% 1.18 284 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 5.69% 14.62% 34.46% 34.14% 0.61% 1.03 2,594 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 כלל תמר 60 ומעלה 5.16% 14.40% 32.11% 31.63% 0.56% 0.89 11,547 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 4.59% 14.07% 32.50% 31.23% 0.45% 0.91 3,308 פרטים והצטרפות
5 מיטב גמל לבני 60 ומעלה 4.32% 13.53% 33.87% 37.53% 0.56% 1.11 16,548 פרטים והצטרפות
6 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 4.74% 13.47% 32.98% 32.48% 0.49% 0.92 2,909 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.56% 12.95% 31.49% 30.76% 0.46% 0.89% 3,327

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
05/2026 1.45 1.67
04/2026 2.65 2.58
03/2026 -1.69 -1.65
02/2026 0.52 0.50
01/2026 1.37 1.43
12/2025 0.86 0.61
11/2025 0.84 0.67
10/2025 1.16 1.15
09/2025 1.44 1.48
08/2025 1.11 0.84
07/2025 0.80 0.70
06/2025 2.31 2.32
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "מיטב גמל לבני 60 ומעלה" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 551
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1994

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 16,548 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 28.61%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.11%
  • מדד שארפ: 1.11
  • נכסים לא סחירים: 22.29%
  • נכסים בארץ: 69.78%
  • חשיפה למט"ח: 12.35%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.47%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.95%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.76%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.93%
  • הלוואות: 4.94%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.96%
  • קרנות נאמנות: 2.62%
  • נכסים אחרים: 14.36%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!