מיטב גמל לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל לבני 60 ומעלה - 551", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
תשואות מיטב גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש מאי: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 2.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 2.66% | 11.31% | 21.67% | 33.83% | 0.56% | 0.77 | 109 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 2.53% | 10.03% | 19.86% | 36.91% | 0.54% | 0.91 | 12,964 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 2.72% | 10.03% | 18.31% | 35.65% | 0.61% | 0.84 | 8,679 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 2.52% | 9.34% | 17.41% | 30.61% | 0.47% | 0.67 | 2,072 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 2.44% | 9.17% | 18.58% | 27.97% | 0.60% | 0.65 | 1,779 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 2.48% | 9.05% | 16.54% | 27.70% | 0.44% | 0.59 | 2,122 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.15% | 8.40% | 17.02% | 27.39% | 0.46% | 0.62% | 3,067 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.63%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 551
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12,964 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.27%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.55%
- מדד שארפ: 0.91
- נכסים לא סחירים: 23.30%
- נכסים בארץ: 67.87%
- חשיפה למט"ח: 15.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.54%
- הלוואות: 6.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.82%
- קרנות נאמנות: 2.83%
- נכסים אחרים: 13.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.