כלל תמר 60 ומעלה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר 60 ומעלה:
- תשואה בחודש מרץ: 1.57%
- תשואה מתחילת השנה: 2.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.59%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.51%
השוואת תשואות בין "כלל תמר 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | 11.37% | 8.33% | 19.41% | 0.57% | 0.35 | 209 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 10.75% | 14.88% | 44.74% | 0.68% | 1.24 | 7,685 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 10.58% | 9.75% | 21.26% | 0.58% | 0.45 | 1,004 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 10.42% | 10.83% | 23.10% | 0.64% | 0.51 | 2,840 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 9.95% | 9.70% | 22.91% | 0.47% | 0.46 | 1,522 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | כלל תמר 60 ומעלה | 8.59% | 8.85% | 23.90% | 0.51% | 0.44 | 3,314 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.87% | 8.80% | 20.03% | 0.44% | 0.42% | 1,430 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9653
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,314 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 27.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.58%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 25.33%
- נכסים בארץ: 65.93%
- חשיפה למט"ח: 17.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.92%
- פיקדונות: 0.19%
- הלוואות: 6.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.65%
- קרנות נאמנות: 3.86%
- נכסים אחרים: 15.75%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.