כלל תמר 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "כלל תמר 60 ומעלה - 9653", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל תמר 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.72%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.43%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.37%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.52%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%

השוואת תשואות בין "כלל תמר 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה 0.86% 8.05% 12.98% 40.14% 0.61% 0.85 8,450 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל לבני 60 ומעלה 0.69% 7.70% 14.16% 41.29% 0.54% 0.93 12,565 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה 1.23% 6.93% 16.59% 39.78% 0.67% 1.23 9,298 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 0.66% 6.72% 9.83% 30.54% 0.64% 0.56 11,918 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 0.52% 6.71% 11.62% 35.26% 0.47% 0.69 1,900 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 כלל תמר 60 ומעלה 0.43% 6.37% 9.47% 35.52% 0.57% 0.63 11,164 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.34% 6.31% 11.58% 31.24% 0.44% 0.64% 3,140

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9653
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 13/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 11,164 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.65%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.86%
  • מדד שארפ: 0.63
  • נכסים לא סחירים: 32.97%
  • נכסים בארץ: 68.18%
  • חשיפה למט"ח: 15.75%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.36%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.10%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.85%
  • פיקדונות: 0.26%
  • הלוואות: 9.25%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.54%
  • קרנות נאמנות: 3.42%
  • נכסים אחרים: 19.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!