כלל תמר 60 ומעלה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר 60 ומעלה:
- תשואה בחודש יוני: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 2.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.51%
השוואת תשואות בין "כלל תמר 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | 7.94% | 5.88% | 17.49% | 0.57% | 0.27 | 222 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה | 7.64% | 12.67% | 36.73% | 0.68% | 1.04 | 7,964 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 7.21% | 8.67% | 21.78% | 0.64% | 0.43 | 3,128 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 7.19% | 7.51% | 19.33% | 0.58% | 0.35 | 1,199 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 7.10% | 5.50% | 21.58% | 0.65% | 0.38 | 9,142 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | כלל תמר 60 ומעלה | 5.49% | 5.81% | 21.42% | 0.51% | 0.32 | 3,203 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.00% | 6.81% | 18.32% | 0.44% | 0.33% | 1,444 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.51%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9653
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,203 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 27.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.33%
- מדד שארפ: 0.32
- נכסים לא סחירים: 28.36%
- נכסים בארץ: 63.94%
- חשיפה למט"ח: 17.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.60%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.59%
- פיקדונות: 0.36%
- הלוואות: 6.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.86%
- קרנות נאמנות: 4.18%
- נכסים אחרים: 17.89%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.