הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה - 401", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש יוני: 2.32%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.70%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.86%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.61%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 6.10% 13.72% 27.38% 40.49% 0.56% 0.96 114 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה 5.11% 12.12% 22.70% 39.86% 0.61% 0.99 8,921 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל לבני 60 ומעלה 4.90% 11.62% 23.99% 40.69% 0.54% 1.05 13,361 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 5.08% 11.47% 21.67% 34.48% 0.47% 0.82 2,146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר 60 ומעלה 4.97% 11.26% 19.40% 35.32% 0.57% 0.77 11,320 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 5.01% 11.17% 20.58% 31.64% 0.44% 0.75 2,183 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.52% 10.07% 21.22% 31.08% 0.46% 0.78% 3,121

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 401
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 8,921 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.40%
  • מדד שארפ: 0.99
  • נכסים לא סחירים: 30.31%
  • נכסים בארץ: 71.33%
  • חשיפה למט"ח: 16.96%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.92%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.02%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.60%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.18%
  • פיקדונות: -0.71%
  • הלוואות: 8.76%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.44%
  • קרנות נאמנות: 0.98%
  • נכסים אחרים: 17.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!