הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה - 401", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.97%
- תשואה מתחילת השנה: 5.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 5.71% | 7.70% | 10.57% | 29.12% | 0.51% | 0.59 | 12,035 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 5.58% | 7.64% | 9.11% | 23.50% | 0.64% | 0.46 | 7,399 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה | 6.21% | 7.46% | 13.33% | 36.37% | 0.68% | 1.05 | 8,940 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 5.83% | 7.36% | 6.17% | 21.64% | 0.65% | 0.37 | 12,278 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 5.60% | 7.09% | 7.33% | 22.61% | 0.47% | 0.38 | 1,674 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 5.57% | 7.03% | 8.29% | 25.95% | 0.62% | 0.45 | 8,030 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.39% | 7.01% | 7.18% | 19.74% | 0.45% | 0.37% | 2,716 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 401
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/06/1980
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,030 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.96%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 29.58%
- נכסים בארץ: 68.78%
- חשיפה למט"ח: 19.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.89%
- פיקדונות: -0.14%
- הלוואות: 9.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.01%
- קרנות נאמנות: 1.20%
- נכסים אחרים: 16.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.