- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.74%
- תשואה מתחילת השנה: 0.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.29%
השוואת תשואות בין "הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
- מספר קופה: 290
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,012(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.42%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.48%
- מדד שארפ: 0.56
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.8%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.35%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.77%
- קרנות נאמנות: 3.92%