- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.35%
- תשואה מתחילת השנה: -4.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.29%
השוואת תשואות בין "הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
- מספר קופה: 290
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,977(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.51%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.76%
- מדד שארפ: 0.3
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.96%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.13%
- קרנות נאמנות: 3.13%