- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -1.23%
- תשואה מתחילת השנה: 6.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.35%
השוואת תשואות בין "הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
- מספר קופה: 290
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,026(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.75%
- מדד שארפ: 0.95
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.36%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.35%
- קרנות נאמנות: 3.86%