- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 0.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.35%
השוואת תשואות בין "הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
- מספר קופה: 290
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,067(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.67%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.67%
- מדד שארפ: 0.79
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.07%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.35%
- קרנות נאמנות: 3.97%