- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש אוגוסט: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 2.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.3%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.2%
השוואת תשואות בין "הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
- מספר קופה: 290
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,290(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.51%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.95%
- מדד שארפ: 0.95
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.74%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.3%
- קרנות נאמנות: 0.42%