- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.96%
- תשואה מתחילת השנה: -2.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.21%
השוואת תשואות בין "הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
- מספר קופה: 290
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,117(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.59%
- מדד שארפ: 0.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.35%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.98%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.52%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.33%
- קרנות נאמנות: 0.49%