- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 6.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.7%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.35%
השוואת תשואות בין "הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
- מספר קופה: 290
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,057(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.43%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.55%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.32%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.41%
- קרנות נאמנות: 3.99%