- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: -0.10%
- תשואה מתחילת השנה: 8.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.59%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.57%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.34%
- מדד שארפ: 0.79
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.66%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 8.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.87%
- קרנות נאמנות: 0.93%