- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 3.85%
- תשואה מתחילת השנה: -3.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.59%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.43%
- מדד שארפ: 0.37
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.83%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.56%
- קרנות נאמנות: 0.56%