- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 2.17%
- תשואה מתחילת השנה: 15.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.08%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.57%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.27%
- מדד שארפ: 0.94
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.55%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 8.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.05%
- קרנות נאמנות: 0.72%