מיטב השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות משולב סחיר - 15355", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.94%
- תשואה מתחילת השנה: 38.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 52.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות משולב סחיר | 38.19% | 52.95% | 0.00% | 0.00 | 1,069 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 36.97% | 52.47% | 106.09% | 134.63% | 0.62% | 1.80 | 89 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור השתלמות משולב סחיר | 13.91% | 18.08% | 0.00% | 0.00 | 678 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות משולב סחיר | 13.56% | 17.43% | 0.00% | 0.00 | 66 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל השתלמות משולב סחיר | 4.07% | 2.82% | 40.34% | 37.91% | 0.53% | 0.69 | 834 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | -0.17% | -0.56% | 33.47% | 34.30% | 0.62% | 0.50 | 1,072 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 15.25% | 20.79% | 59.97% | 68.95% | 0.59% | 1.00% | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-32.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15355
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,069 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.58%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.62%
- נכסים לא סחירים: 2.09%
- נכסים בארץ: 96.18%
- חשיפה למט"ח: 5.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.13%
- נכסים אחרים: 0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.