אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר - 2254", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש ינואר: 3.48%
- תשואה מתחילת השנה: 3.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 36.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 43.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 66.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 3.48% | 36.46% | 43.98% | 66.71% | 0.62% | 1.27 | 17 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 0.13% | 10.83% | 28.91% | 41.35% | 0.62% | 0.88 | 1,479 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל השתלמות משולב סחיר | 0.44% | 10.42% | 27.99% | 35.13% | 0.54% | 0.72 | 1,076 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | 1.71% | 0.00% | 0.00 | 21 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור השתלמות משולב סחיר | 1.98% | 0.00% | 0.00 | 200 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 2.97% | 0.00% | 0.00 | 183 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.64% | 19.24% | 33.63% | 47.73% | 0.59% | 0.96% | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-17.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 17 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 1.27
- נכסים לא סחירים: 1.44%
- נכסים בארץ: 99.96%
- חשיפה למט"ח: 0.26%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 93.35%
- הלוואות: 1.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.21%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.