השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות משולב סחיר	11.85%	40.30%	62.95%	97.29%	0.62%	1.53	37	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט השתלמות משולב סחיר	-0.80%	4.23%	31.57%	36.55%	0.62%	0.64	1,342	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הראל השתלמות משולב סחיר	-0.23%	3.76%	31.12%	38.39%	0.53%	0.67	985	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
	הפניקס השתלמות משולב סחיר	3.34%				0.00%	0.00	46	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	מור השתלמות משולב סחיר	4.15%				0.00%	0.00	441	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	מיטב השתלמות משולב סחיר	12.62%				0.00%	0.00	440	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.11%	16.10%	41.88%	57.41%	0.59%	0.95%	319

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

ל"הפניקס השתלמות משולב סחיר" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 15211
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 23/06/2024

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 46 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.22%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.54%
• נכסים לא סחירים: 2.04%
• נכסים בארץ: 69.11%
• חשיפה למט"ח: 18.51%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.87%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.21%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.60%
• פיקדונות: -1.77%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.20%
• קרנות נאמנות: 1.82%
• נכסים אחרים: 1.70%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025