מיטב פיצויים שקלי

נתונים על קופת גמל "מיטב פיצויים שקלי - 1528", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פיצויים שקלי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים לא צמודים, מהם לפחות 40% יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות. עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות.

תשואות מיטב פיצויים שקלי:

  • תשואה בחודש מאי: -0.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.44%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.18%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "מיטב פיצויים שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב פיצויים שקלי 1.75% 8.40% 12.44% 9.18% 0.65% -0.08 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל קמ"פ מסלול שקלי 1.94% 8.39% 8.33% 6.30% 0.56% -0.25 40 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי 1.60% 5.68% 5.90% 1.43% 0.46% -0.66 15 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.76% 7.49% 8.89% 5.64% 0.56% -0.33% 20

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1528
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 02/12/2010

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.07%
  • מדד שארפ: -0.08
  • נכסים לא סחירים: 5.68%
  • נכסים בארץ: 84.79%
  • חשיפה למט"ח: 5.65%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 72.11%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.74%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.88%
  • הלוואות: 4.06%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.47%
  • נכסים אחרים: -0.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!