מיטב פיצויים שקלי
נתונים על קופת גמל "מיטב פיצויים שקלי - 1528", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פיצויים שקלי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים לא צמודים, מהם לפחות 40% יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות. עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות.
תשואות מיטב פיצויים שקלי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.90%
- תשואה מתחילת השנה: 4.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מיטב פיצויים שקלי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קמ"פ מסלול שקלי | 5.10% | 9.26% | 11.98% | 8.47% | 0.56% | -0.06 | 40 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פיצויים שקלי | 4.12% | 7.70% | 14.03% | 10.45% | 0.65% | 0.04 | 5 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי | 3.82% | 6.24% | 9.13% | 2.41% | 0.46% | -0.52 | 15 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.35% | 7.73% | 11.71% | 7.11% | 0.56% | -0.18% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב פיצויים שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.03%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/12/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.93%
- מדד שארפ: 0.04
- נכסים לא סחירים: 7.51%
- נכסים בארץ: 84.59%
- חשיפה למט"ח: 4.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.58%
- פיקדונות: -0.52%
- הלוואות: 4.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.58%
- נכסים אחרים: 1.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.