אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש מרץ: 4.50%
- תשואה מתחילת השנה: 9.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 28.99% | 31.69% | 89.29% | 583 |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 28.47% | 35.27% | 82.68% | 85 |
3 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.63% | 18.76% | 40.93% | 13 |
4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 23.94% | 24.37% | 54.58% | 206 |
5 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 23.55% | 12.58% | 44.25% | 5,047 |
6 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 23.25% | 23.60% | 56.69% | 220 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.93% | 24.06% | 58.25% | 740 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11327
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,047 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.48%
- מדד שארפ: 0.51
- נכסים לא סחירים: 3.09%
- נכסים בארץ: 64.96%
- חשיפה למט"ח: 45.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.26%
- קרנות נאמנות: 4.80%
- נכסים אחרים: 2.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.