אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש פברואר: -1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 2.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -12.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.89% | 35.55% | 46.69% | 29 |
| 2 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -9.71% | 23.48% | 31.14% | 67 |
| 3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -9.80% | 17.61% | 27.18% | 129 |
| 4 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -10.09% | 5.73% | 13.71% | 4 |
| 5 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -10.58% | 25.47% | 32.04% | 520 |
| 9 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -12.07% | 9.58% | 21.56% | 3,611 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -10.07% | 20.73% | 31.73% | 541 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.00%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11327
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,611 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 88.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 84.60%
- מדד שארפ: 0.19
- נכסים לא סחירים: 1.59%
- נכסים בארץ: 50.47%
- חשיפה למט"ח: 39.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.38%
- פיקדונות: 0.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.78%
- קרנות נאמנות: 4.85%
- נכסים אחרים: 0.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.