אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11327", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.66%
- תשואה מתחילת השנה: 19.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 67.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 75.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.37% | 30.88% | 69.74% | 108.00% | 445 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 22.24% | 28.28% | 69.84% | 105.50% | 427 |
| 3 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 22.56% | 27.23% | 66.66% | 105.07% | 300 |
| 4 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 21.82% | 26.96% | 63.53% | 103.14% | 1,267 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 21.29% | 26.89% | 65.18% | 99.50% | 195 |
| 9 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 19.42% | 21.72% | 67.63% | 75.29% | 7,577 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.18% | 26.15% | 69.93% | 103.07% | 1,373 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11327
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7,577 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.76%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.72%
- מדד שארפ: 0.95
- נכסים לא סחירים: 3.37%
- נכסים בארץ: 53.43%
- חשיפה למט"ח: 35.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.67%
- פיקדונות: -0.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.76%
- קרנות נאמנות: 3.84%
- נכסים אחרים: 4.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.