אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11327", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש יולי: 1.59%
- תשואה מתחילת השנה: 11.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 46.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 67.80%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 17.27% | 30.98% | 57.43% | 95.23% | 390 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.60% | 24.62% | 49.44% | 95.57% | 375 |
| 3 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.03% | 23.81% | 47.72% | 89.45% | 173 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.13% | 22.93% | 49.81% | 90.43% | 383 |
| 5 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 12.68% | 22.81% | 42.49% | 91.83% | 1,137 |
| 9 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.58% | 18.63% | 46.13% | 67.80% | 6,991 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.09% | 23.13% | 50.53% | 93.01% | 1,245 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11327
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,991 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 83.45%
- מדד שארפ: 0.82
- נכסים לא סחירים: 4.38%
- נכסים בארץ: 60.84%
- חשיפה למט"ח: 37.15%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.28%
- פיקדונות: -0.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.98%
- קרנות נאמנות: 3.09%
- נכסים אחרים: 3.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.