הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11312", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 13.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.33%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.68% | 17.78% | 42.61% | 63.88% | 207 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.00% | 17.70% | 44.74% | 60.36% | 21 |
| 3 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.93% | 17.27% | 36.30% | 51.17% | 36 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.17% | 16.96% | 39.61% | 54.33% | 188 |
| 5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.10% | 16.66% | 40.92% | 54.32% | 280 |
| 6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.08% | 15.83% | 37.95% | 52.54% | 179 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.16% | 16.28% | 39.22% | 53.06% | 416 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11312
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 188 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.88%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.59%
- מדד שארפ: 1.12
- נכסים לא סחירים: 9.97%
- נכסים בארץ: 68.65%
- חשיפה למט"ח: 22.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.53%
- פיקדונות: -1.96%
- הלוואות: 5.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.23%
- קרנות נאמנות: 1.73%
- נכסים אחרים: 4.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.