הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11312", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.89%
- תשואה מתחילת השנה: 9.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.59% | 17.09% | 30.69% | 43.28% | 34 |
| 2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.97% | 17.08% | 33.89% | 56.28% | 199 |
| 3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.55% | 15.77% | 33.61% | 51.51% | 20 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.32% | 15.56% | 31.60% | 47.81% | 181 |
| 5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.25% | 14.92% | 33.65% | 47.21% | 270 |
| 6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 8.95% | 13.75% | 29.80% | 45.27% | 172 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.25% | 14.74% | 31.25% | 45.70% | 400 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.82%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11312
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 181 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.77%
- מדד שארפ: 0.97
- נכסים לא סחירים: 10.43%
- נכסים בארץ: 69.52%
- חשיפה למט"ח: 21.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.95%
- פיקדונות: -1.66%
- הלוואות: 5.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.05%
- קרנות נאמנות: 1.77%
- נכסים אחרים: 4.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.