השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	2.14%	11.28%	16.08%	43.82%	30
2	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	0.21%	9.62%	17.83%	58.19%	178
3	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	0.41%	9.30%	17.26%	51.76%	246
4	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	0.15%	8.74%	14.48%	52.06%	164
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	0.16%	7.74%	14.17%	46.68%	122
6	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	-1.41%	7.70%	14.94%	50.46%	16
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.15%	8.40%	14.73%	48.69%	362

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 164 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.19%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.30%
• מדד שארפ: 0.81
• נכסים לא סחירים: 9.85%
• נכסים בארץ: 66.31%
• חשיפה למט"ח: 19.57%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.59%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.30%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.25%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.85%
• פיקדונות: -1.18%
• הלוואות: 5.63%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.45%
• קרנות נאמנות: 2.30%
• נכסים אחרים: 2.80%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025