השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	2.69%	12.89%	18.14%	37.26%	31
2	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.21%	12.73%	19.33%	51.30%	181
3	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.02%	11.76%	19.87%	44.98%	248
4	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.10%	11.43%	17.54%	45.15%	167
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.18%	10.52%	17.07%	41.27%	124
6	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	-0.39%	10.23%	18.21%	44.03%	17
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.99%	10.81%	17.44%	42.32%	366

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.62%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 167 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.00%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.18%
• מדד שארפ: 0.77
• נכסים לא סחירים: 10.49%
• נכסים בארץ: 66.66%
• חשיפה למט"ח: 18.85%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.58%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.97%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.36%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.07%
• פיקדונות: -1.18%
• הלוואות: 5.66%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.79%
• קרנות נאמנות: 2.27%
• נכסים אחרים: 3.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025