השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	14.52%	17.64%	17.05%	35.99%	16
2	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	13.68%	16.70%	17.55%	36.66%	176
3	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	13.00%	16.18%	12.72%	33.02%	159
4	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	13.11%	15.83%	11.55%	28.55%	1,927
5	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	12.65%	15.64%	14.64%	33.53%	244
6	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	13.04%	15.59%	12.11%	25.65%	29
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.46%	15.14%	13.01%	29.95%	328

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.04%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 159 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.77%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.67%
• מדד שארפ: 0.6
• נכסים לא סחירים: 10.01%
• נכסים בארץ: 69.79%
• חשיפה למט"ח: 21.58%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.24%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.56%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.54%
• פיקדונות: -1.31%
• הלוואות: 5.37%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.36%
• קרנות נאמנות: 2.16%
• נכסים אחרים: 3.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024