הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11312", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש נובמבר: 2.31%
- תשואה מתחילת השנה: 13.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.52% | 17.64% | 17.05% | 35.99% | 16 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.68% | 16.70% | 17.55% | 36.66% | 176 |
3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.00% | 16.18% | 12.72% | 33.02% | 159 |
4 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.11% | 15.83% | 11.55% | 28.55% | 1,927 |
5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 12.65% | 15.64% | 14.64% | 33.53% | 244 |
6 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.04% | 15.59% | 12.11% | 25.65% | 29 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.46% | 15.14% | 13.01% | 29.95% | 328 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11312
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 159 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.67%
- מדד שארפ: 0.6
- נכסים לא סחירים: 10.01%
- נכסים בארץ: 69.79%
- חשיפה למט"ח: 21.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.54%
- פיקדונות: -1.31%
- הלוואות: 5.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.36%
- קרנות נאמנות: 2.16%
- נכסים אחרים: 3.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.