הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11376", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.23%
- תשואה מתחילת השנה: 8.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.59% | 17.09% | 30.69% | 43.28% | 34 |
| 2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.97% | 17.08% | 33.89% | 56.28% | 199 |
| 3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.55% | 15.77% | 33.61% | 51.51% | 20 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.32% | 15.56% | 31.60% | 47.81% | 181 |
| 5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.25% | 14.92% | 33.65% | 47.21% | 270 |
| 9 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 8.13% | 12.36% | 26.62% | 40.97% | 496 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.25% | 14.74% | 31.25% | 45.70% | 400 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11376
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 496 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.23%
- מדד שארפ: 0.9
- נכסים לא סחירים: 30.61%
- נכסים בארץ: 62.54%
- חשיפה למט"ח: 19.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.59%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.06%
- הלוואות: 11.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.19%
- קרנות נאמנות: 1.83%
- נכסים אחרים: 17.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.