מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש יוני: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 4.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.29% | 14.59% | 33.56% | 14 |
2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.45% | 7.56% | 27.91% | 1,802 |
3 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.61% | 14.65% | 34.39% | 159 |
4 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.06% | 11.28% | 29.79% | 225 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.00% | 8.12% | 29.76% | 146 |
7 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.35% | 9.16% | 26.93% | 110 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.91% | 9.91% | 27.09% | 305 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9897
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 110 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.58%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 24.74%
- נכסים בארץ: 59.03%
- חשיפה למט"ח: 26.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.58%
- הלוואות: 9.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.32%
- קרנות נאמנות: 0.88%
- נכסים אחרים: 12.00%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.