מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש מרץ: 2.33%
- תשואה מתחילת השנה: 4.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.08%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 17.26% | 17.14% | 35.08% | 13 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 15.94% | 19.20% | 38.27% | 155 |
3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.38% | 11.89% | 32.41% | 144 |
4 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.93% | 14.42% | 31.58% | 220 |
5 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.54% | 8.00% | 15.92% | 3 |
7 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.22% | 12.46% | 29.08% | 108 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.72% | 13.00% | 29.17% | 297 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9897
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 108 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.39%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 23.88%
- נכסים בארץ: 60.51%
- חשיפה למט"ח: 25.57%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.06%
- הלוואות: 9.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.28%
- קרנות נאמנות: 0.82%
- נכסים אחרים: 11.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.