מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 9897", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש מאי: 2.06%
- תשואה מתחילת השנה: 3.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 5.29% | 15.16% | 24.86% | 39.65% | 32 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.57% | 14.09% | 27.09% | 55.25% | 187 |
3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.27% | 12.81% | 26.27% | 45.95% | 254 |
4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.47% | 12.68% | 23.97% | 46.70% | 171 |
5 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.06% | 12.53% | 27.54% | 48.19% | 18 |
6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.26% | 11.57% | 22.63% | 41.67% | 127 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.50% | 12.23% | 24.12% | 44.21% | 377 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9897
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 127 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.15%
- מדד שארפ: 0.82
- נכסים לא סחירים: 22.80%
- נכסים בארץ: 63.15%
- חשיפה למט"ח: 23.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.70%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.12%
- הלוואות: 8.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.71%
- קרנות נאמנות: 0.79%
- נכסים אחרים: 12.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.