מגדל השתלמות כספי (שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות כספי (שקלי) - 864", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם הינו עד שנה.
תשואות מגדל השתלמות כספי (שקלי):
- תשואה בחודש מאי: 0.33%
- תשואה מתחילת השנה: 1.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.51%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 2.29% | 5.18% | 12.98% | 13.11% | 0.54% | 0.99 | 252 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 1.86% | 4.84% | 12.09% | 12.22% | 0.67% | 0.25 | 305 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 1.91% | 4.69% | 11.59% | 11.65% | 0.50% | -0.19 | 244 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 1.72% | 4.56% | 11.14% | 11.23% | 0.59% | -0.49 | 285 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 1.79% | 4.46% | 0.49% | 0.00 | 113 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות כספי (שקלי) | 1.70% | 4.41% | 10.41% | 10.06% | 0.51% | -0.95 | 190 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.81% | 4.55% | 11.12% | 10.77% | 0.55% | -0.39% | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 864
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 190 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.95
- נכסים לא סחירים: 0.15%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.39%
- נכסים אחרים: 0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.