מגדל השתלמות שקלי טווח קצר
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם הינו עד שנה.
תשואות מגדל השתלמות שקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש יוני: -0.12%
- תשואה מתחילת השנה: -0.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.50%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.03% | 0.58% | 1.08% | 0.58% | 0.26 | 172 |
![]() |
2 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | -0.21% | 0.34% | 0.83% | 0.60% | -0.10 | 294 |
![]() |
3 | אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | -0.23% | -0.10% | 0.69% | 0.37% | -0.41 | 77 |
![]() |
4 | מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | -0.33% | -0.11% | 0.28% | 0.62% | -1.21 | 84 |
![]() |
5 | מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר | -0.44% | 0.45% | 0.99% | 0.43% | -0.07 | 212 |
![]() |
6 | מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.50% | -0.19% | 0.29% | 0.62% | -1.06 | 148 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.80% | -0.26% | 0.70% | 0.52% | -0.41% | 146 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות שקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.30%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 864
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 148(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -1.06
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 93.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.76%