הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.

תשואות הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.03%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.36%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.43%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר 0.36% 0.86% 1.43% 0.60% 0.23 317 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.31% 0.80% 1.41% 0.58% 0.21 195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר -0.32% -0.15% 0.63% 0.37% -0.95 91 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר -0.38% 0.45% 1.06% 0.43% -0.41 215 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר -0.41% -0.33% 0.15% 0.62% -1.64 94 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות שקלי טווח קצר -0.60% -0.42% 0.09% 0.62% -1.58 158 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.90% -0.70% 0.41% 0.52% -0.66% 157

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 715
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 317 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: 0.23
  • נכסים לא סחירים: 25.71%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.88%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.15%
  • פיקדונות: 21.39%
  • הלוואות: 4.37%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 23.25%
  • נכסים אחרים: -0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!