הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.
תשואות הפניקס השתלמות כספי (שקלי):
- תשואה בחודש יוני: 0.48%
- תשואה מתחילת השנה: 2.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 4.93% | 7.83% | 8.49% | 0.55% | 0.42 | 259 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 4.67% | 6.49% | 7.44% | 0.46% | -0.44 | 228 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 4.61% | 6.56% | 6.70% | 0.56% | -0.76 | 97 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 4.60% | 6.13% | 6.36% | 0.57% | -1.00 | 171 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל השתלמות כספי (שקלי) | 4.49% | 5.81% | 6.14% | 0.53% | -0.99 | 189 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 4.34% | 6.52% | 7.11% | 0.60% | -0.58 | 298 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.56% | 6.08% | 6.55% | 0.57% | -0.57% | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 715
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 298 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.12%
- מדד שארפ: -0.58
- נכסים לא סחירים: 2.18%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 73.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.25%
- הלוואות: 2.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.69%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.