הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.

תשואות הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש פברואר: -0.13%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.98%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.56%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.58%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות שקלי טווח קצר 1.16% 1.53% 2.13% 0.57% -0.34 233 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר 0.69% 0.98% 1.56% 0.58% -0.61 343 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות שקלי טווח קצר 0.41% 0.88% 1.44% 0.43% -0.87 228 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.36% 0.37% 1.03% 0.54% -1.15 93 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.04% -0.03% 0.45% 0.64% -1.48 104 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות שקלי טווח קצר -0.09% -0.15% 0.37% 0.57% -1.40 166 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.18% -0.54% 0.69% 0.54% -0.92% 171

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 715
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 343 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.61
  • נכסים לא סחירים: 8.52%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.19%
  • פיקדונות: 5.02%
  • הלוואות: 3.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.28%
  • נכסים אחרים: -0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!