הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.

תשואות הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.13%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.14%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.88%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות שקלי טווח קצר -0.04% 0.65% 1.07% 0.58% 0.17 162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר -0.07% 0.18% 0.99% 0.37% -0.13 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר -0.14% 0.47% 0.88% 0.60% -0.10 247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר -0.16% 0.16% 0.48% 0.62% -0.94 79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות שקלי טווח קצר -0.27% 0.10% 0.54% 0.62% -0.73 145 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר -0.30% 0.61% 1.09% 0.43% 0.00 202 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.36% 0.28% 1.20% 0.52% -0.25% 133

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 715
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 247(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.1

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.09%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.31%
  • פיקדונות: 31.74%
  • הלוואות: 5.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.69%

למעלה!