הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.
תשואות הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש מרץ: -0.13%
- תשואה מתחילת השנה: -0.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.47%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.04% | 0.65% | 1.07% | 0.58% | 0.17 | 162 |
![]() |
2 | אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | -0.07% | 0.18% | 0.99% | 0.37% | -0.13 | 63 |
![]() |
3 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | -0.14% | 0.47% | 0.88% | 0.60% | -0.10 | 247 |
![]() |
4 | מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | -0.16% | 0.16% | 0.48% | 0.62% | -0.94 | 79 |
![]() |
5 | מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.27% | 0.10% | 0.54% | 0.62% | -0.73 | 145 |
![]() |
6 | מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר | -0.30% | 0.61% | 1.09% | 0.43% | 0.00 | 202 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.36% | 0.28% | 1.20% | 0.52% | -0.25% | 133 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.22%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 715
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 247(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.31%
- פיקדונות: 31.74%
- הלוואות: 5.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.69%