הפניקס השתלמות כספי (שקלי)

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות כספי (שקלי) - 715", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.

תשואות הפניקס השתלמות כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.32%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.00%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.6%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) 2.83% 4.78% 14.99% 19.13% 0.66% 0.58 234 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל השתלמות כספי(שקלי) 3.20% 4.59% 15.58% 19.80% 0.52% 1.76 206 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מגדל השתלמות כספי (שקלי) 2.81% 4.47% 13.99% 16.40% 0.50% -0.07 170 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות כספי (שקלי) 2.78% 4.40% 14.00% 17.21% 0.60% 0.13 230 פרטים והצטרפות
5 אנליסט השתלמות כספי (שקלי) 2.71% 4.22% 13.65% 16.70% 0.58% -0.21 101 פרטים והצטרפות
6 הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) 2.68% 4.22% 13.86%   0.50% 0.00 120 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.73% 4.29% 14.04% 16.57% 0.52% 0.09% 145

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
08/2026 0.32 0.33
07/2026 0.21 0.23
06/2026 0.51 0.43
05/2026 0.43 0.43
04/2026 0.45 0.38
03/2026 0.14 0.20
02/2026 0.39 0.31
01/2026 0.30 0.39
12/2025 0.41 0.38
11/2025 0.35 0.35
10/2025 0.42 0.39
09/2025 0.38 0.39
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" להשיג 5 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 715
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 230 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: 0.13
  • נכסים לא סחירים: 9.23%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.36%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.25%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.92%
  • הלוואות: 4.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.16%
  • נכסים אחרים: -0.01%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!