אנליסט השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות משולב סחיר - 8779", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 1.65%
- תשואה מתחילת השנה: 11.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל השתלמות משולב סחיר | 11.33% | 14.20% | 24.24% | 40.15% | 0.52% | 1.01 | 1,007 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 11.59% | 13.60% | 25.33% | 48.17% | 0.59% | 1.24 | 1,465 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 8.48% | 11.31% | 18.50% | 39.47% | 0.74% | 0.67 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 4 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 25 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.47% | 13.04% | 22.69% | 42.60% | 0.62% | 0.97% | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8779
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/01/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,465 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 104.94%
- מדד שארפ: 1.24
- נכסים לא סחירים: -0.01%
- נכסים בארץ: 5.19%
- חשיפה למט"ח: 94.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.96%
- נכסים אחרים: 0.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.